Appleton Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	15,6 Mio. $	Kaufen	660.036 +625.116	+1.790 %	+15,3 Mio. $	54,37 %	1
2023 Q2	845.297 $	Kaufen	34.920 +2.430	+7 %	+58.059 $	1,18 %	8
2023 Q1	792.323 $	Verkaufen	32.490 -608.649	-95 %	-15,2 Mio. $	1,54 %	8
2022 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	+641.139	Neu	+15,8 Mio. $	23,68 %	1

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIS

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Appleton Group: Q3 2023 im Rückblick

Appleton Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 um 1.790 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 660.036 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $. Die Position macht 54,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Appleton Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Appleton Group 660.036 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 15,6 Mio. $.
Appleton Group kaufte im Q3 2023 625.116 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2023 54,37 % des Portfolios von Appleton Group aus und war dessen Position auf Rang 1.
Appleton Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Appleton Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 16,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .