Apex Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apex Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	13.039 +39	+0,3 %	+3.172 $	0,6 %	37
2026 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	13.000 +124	+1 %	+9.613 $	0,64 %	36
2026 Q1	924.446 $	Verkaufen	12.876 -580	-4 %	-43.093 $	0,63 %	37
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	13.456 +568	+4 %	+41.318 $	1,03 %	25
2025 Q3	946.365 $	Kaufen	12.888 +240	+2 %	+17.235 $	0,68 %	35
2025 Q2	884.705 $	Verkaufen	12.648 -23.528	-65 %	-1,54 Mio. $	0,71 %	33
2025 Q1	2,34 Mio. $	Verkaufen	36.176 -1.584	-4 %	-106.300 $	2,1 %	17
2024 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	+37.760	Neu	+2,56 Mio. $	2,15 %	18

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Apex Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Apex Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 0,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.172 $ und erhöhte die Position damit auf 13.039 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.850 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apex Wealth Management 13.039 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Apex Wealth Management kaufte im Q3 2026 39 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 3.172 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,6 % des Portfolios von Apex Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 37.
Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Apex Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.850 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .