Apex Wealth Managements iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apex Wealth Management Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,33 Mio. $	Verkaufen	48.311 -29.151	-38 %	-3,21 Mio. $	3,14 %	14
2026 Q2	8,55 Mio. $	Verkaufen	77.462 -2.929	-4 %	-322.850 $	5,22 %	5
2026 Q1	8,87 Mio. $	Kaufen	80.391 +29.406	+58 %	+3,24 Mio. $	6,09 %	3
2025 Q4	5,62 Mio. $	Verkaufen	50.985 -18.594	-27 %	-2,05 Mio. $	5,71 %	5
2025 Q3	7,69 Mio. $	Verkaufen	69.579 -9.253	-12 %	-1,02 Mio. $	5,5 %	3
2025 Q2	8,7 Mio. $	Verkaufen	78.832 -32.910	-29 %	-3,63 Mio. $	6,98 %	3
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	111.742 +89.758	+408 %	+9,9 Mio. $	11,1 %	1
2024 Q4	2,42 Mio. $	Kaufen	+21.984	Neu	+2,42 Mio. $	2,09 %	19

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Americana Partners Houston, Texas 4,67 Mrd. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,19 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 829 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Apex Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Apex Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 3,21 Mio. $ und hielt danach 48.311 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $. Die Position macht 3,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apex Wealth Management 48.311 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,33 Mio. $.
Apex Wealth Management verkaufte 29.151 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,21 Mio. $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 3,14 % des Portfolios von Apex Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Apex Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Apex Wealth Management in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Apex Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .