Apella Capitals iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apella Capital Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	655.759 $	Kaufen	4.028 +28	+0,7 %	+4.694 $	0,01 %	462
2026 Q2	662.990 $	Verkaufen	4.000 -192	-5 %	-30.297 $	0,01 %	421
2026 Q1	653.578 $	Kaufen	4.192 +593	+16 %	+88.019 $	0,01 %	416
2025 Q4	507.576 $	Kaufen	3.599 +135	+4 %	+18.874 $	0,01 %	360
2025 Q3	475.732 $	Kaufen	3.464 +126	+4 %	+17.223 $	0,01 %	331
2025 Q2	446.820 $	Kaufen	3.338 +362	+12 %	+45.404 $	0,01 %	306
2025 Q1	355.149 $	Kaufen	2.976 +10	+0,3 %	+1.302 $	0,01 %	284
2024 Q4	383.677 $	Kaufen	2.966 +12	+0,4 %	+1.606 $	0,01 %	254
2024 Q3	387.659 $	Kaufen	2.954 +11	+0,4 %	+1.390 $	0,02 %	239
2024 Q2	351.953 $	Kaufen	2.943 +9	+0,3 %	+1.094 $	0,02 %	236
2024 Q1	364.572 $	Kaufen	2.934 +8	+0,3 %	+942 $	0,02 %	221
2023 Q4	333.432 $	Kaufen	2.926 +28	+1 %	+2.983 $	0,02 %	228
2023 Q3	302.401 $	Halten	2.898	–	–	0,02 %	214
2023 Q2	318.341 $	Kaufen	+2.898	Neu	+305.272 $	0,02 %	208
2022 Q4	304.327 $	Kaufen	+2.889	Neu	+302.997 $	0,03 %	191

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Apella Capital: Q3 2026 im Rückblick

Apella Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 0,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.694 $ und erhöhte die Position damit auf 4.028 Aktien im Wert von 655.759 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #462.

Apella Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 662.990 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 4.028 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 655.759 $.
Apella Capital kaufte im Q3 2026 28 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 4.694 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Apella Capital aus und war dessen Position auf Rang 462.
Apella Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Apella Capital in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 662.990 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .