Annex Advisory Servicess Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,63 Mio. $	Kaufen	203.954 +21.385	+12 %	+720.953 $	0,11 %	95
2026 Q2	5,79 Mio. $	Verkaufen	182.569 -17.795	-9 %	-564.537 $	0,1 %	103
2026 Q1	6,15 Mio. $	Verkaufen	200.364 -112.023	-36 %	-3,4 Mio. $	0,12 %	102
2025 Q4	8,57 Mio. $	Kaufen	312.387 +302.535	+3.071 %	+8,23 Mio. $	0,16 %	90
2025 Q3	268.950 $	Kaufen	9.852 +879	+10 %	+23.981 $	0,01 %	270
2025 Q2	237.777 $	Verkaufen	8.973 -273	-3 %	-7.129 $	0,01 %	282
2025 Q1	258.511 $	Verkaufen	9.246 -2.260	-20 %	-62.999 $	0,01 %	260
2024 Q4	314.332 $	Verkaufen	11.506 -641	-5 %	-18.222 $	0,01 %	248
2024 Q3	342.304 $	Verkaufen	12.147 -7.254	-37 %	-197.619 $	0,01 %	222
2024 Q2	502.846 $	Verkaufen	19.401 -2.751	-12 %	-71.609 $	0,02 %	185
2024 Q1	595.336 $	Kaufen	22.152 +138	+0,6 %	+3.565 $	0,02 %	165
2023 Q4	558.692 $	Verkaufen	22.014 -996	-4 %	-23.735 $	0,02 %	162
2023 Q3	542.781 $	Verkaufen	23.010 -2.292	-9 %	-56.243 $	0,03 %	148
2023 Q2	612.494 $	Kaufen	25.302 +10.431	+70 %	+249.225 $	0,03 %	131
2023 Q1	362.706 $	Kaufen	+14.871	Neu	+371.782 $	0,02 %	172
2022 Q3	–	Verkaufen	-13.356	Geschlossen	-319.000 $	–	258
2022 Q2	319.000 $	Kaufen	+13.356	Neu	+339.763 $	0,02 %	180

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 720.953 $ und erhöhte die Position damit auf 203.954 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.913 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 203.954 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 6,63 Mio. $.
Annex Advisory Services kaufte im Q3 2026 21.385 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 720.953 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 95.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 8,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.913 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .