Annex Advisory Servicess Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-10.517	Geschlossen	-247.362 $	–	391
2026 Q2	247.362 $	Verkaufen	10.517 -8.060	-43 %	-187.684 $	﹤0,01 %	323
2026 Q1	426.901 $	Verkaufen	18.577 -2.735	-13 %	-63.660 $	0,01 %	269
2025 Q4	494.227 $	Verkaufen	21.312 -31.601	-60 %	-735.216 $	0,01 %	248
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	52.913 -363.755	-87 %	-8,15 Mio. $	0,03 %	159
2025 Q2	9,33 Mio. $	Verkaufen	416.668 -368.697	-47 %	-8,29 Mio. $	0,22 %	72
2025 Q1	18,1 Mio. $	Kaufen	785.365 +73.329	+10 %	+1,72 Mio. $	0,51 %	54
2024 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	+712.036	Neu	+17 Mio. $	0,51 %	46

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri 199 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 480 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PZA-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services hat die Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.517 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 247.362 $.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PZA und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Annex Advisory Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Annex Advisory Services verkaufte 10.517 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 247.362 $.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .