Annex Advisory Services
IVV-Symbol

Annex Advisory Servicess iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,79 Mio. $ Kaufen
10.170
+607
+6 % +463.203 $ 0,13 % 90
2026
Q2 		7,16 Mio. $ Verkaufen
9.563
-37
-0,4 % -26.943 $ 0,12 % 92
2026
Q1 		6,27 Mio. $ Verkaufen
9.600
-331
-3 % -226.025 $ 0,12 % 99
2025
Q4 		6,8 Mio. $ Kaufen
9.931
+271
+3 % +184.025 $ 0,13 % 101
2025
Q3 		6,47 Mio. $ Verkaufen
9.660
-225
-2 % -144.910 $ 0,14 % 89
2025
Q2 		6,14 Mio. $ Verkaufen
9.885
-1.598
-14 % -917.541 $ 0,15 % 83
2025
Q1 		6,45 Mio. $ Verkaufen
11.483
-97
-0,8 % -57.279 $ 0,18 % 79
2024
Q4 		6,82 Mio. $ Verkaufen
11.580
-630
-5 % -372.903 $ 0,21 % 79
2024
Q3 		7,04 Mio. $ Verkaufen
12.210
-214
-2 % -118.986 $ 0,23 % 75
2024
Q2 		6,8 Mio. $ Verkaufen
12.424
-460
-4 % -241.884 $ 0,24 % 71
2024
Q1 		6,77 Mio. $ Verkaufen
12.884
-947
-7 % -473.843 $ 0,24 % 74
2023
Q4 		6,61 Mio. $ Kaufen
13.831
+1.206
+10 % +539.800 $ 0,28 % 64
2023
Q3 		5,42 Mio. $ Verkaufen
12.625
-651
-5 % -291.191 $ 0,33 % 62
2023
Q2 		5,92 Mio. $ Kaufen
13.276
+754
+6 % +317.753 $ 0,33 % 58
2023
Q1 		5,15 Mio. $ Kaufen
12.522
+1.660
+15 % +665.522 $ 0,28 % 57
2022
Q4 		4,17 Mio. $ Verkaufen
10.862
-23.427
-68 % -9,04 Mio. $ 0,24 % 65
2022
Q3 		12,3 Mio. $ Verkaufen
34.289
-1.519
-4 % -606.552 $ 0,83 % 19
2022
Q2 		13,6 Mio. $ Kaufen
35.808
+540
+2 % +222.124 $ 0,98 % 15
2022
Q1 		16 Mio. $ Verkaufen
35.268
-1.739
-5 % -777.742 $ 1,17 % 14
2021
Q4 		17,7 Mio. $ Verkaufen
37.007
-877
-2 % -404.166 $ 1,21 % 14
2021
Q3 		16,3 Mio. $ Kaufen
37.884
+1.634
+5 % +724.096 $ 1,33 % 13
2021
Q2 		15,6 Mio. $ Kaufen
36.250
+5.054
+16 % +2,12 Mio. $ 1,26 % 12
2021
Q1 		12,4 Mio. $ Kaufen
31.196
+2.754
+10 % +1,07 Mio. $ 1,19 % 14
2020
Q4 		10,7 Mio. $ Kaufen
28.442
+3.262
+13 % +1,16 Mio. $ 1,05 % 15
2020
Q3 		8,46 Mio. $ Kaufen
25.180
+1.646
+7 % +547.781 $ 1,08 % 15
2020
Q2 		7,29 Mio. $ Verkaufen
23.534
-4.862
-17 % -1,43 Mio. $ 1,02 % 15
2020
Q1 		7,34 Mio. $ Verkaufen
28.396
-5.687
-17 % -1,74 Mio. $ 1,04 % 15
2019
Q4 		11 Mio. $ Verkaufen
34.083
-1.720
-5 % -532.325 $ 1,33 % 13
2019
Q3 		10,7 Mio. $ Verkaufen
35.803
-840
-2 % -249.683 $ 1,44 % 12
2019
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
36.643
+133
+0,4 % +38.542 $ 1,52 % 12
2019
Q1 		10,4 Mio. $ Verkaufen
36.510
-4.362
-11 % -1,19 Mio. $ 1,56 % 12
2018
Q4 		10,3 Mio. $ Verkaufen
40.872
-669
-2 % -181.675 $ 1,62 % 13
2018
Q3 		12,2 Mio. $ Verkaufen
41.541
-885
-2 % -253.839 $ 1,88 % 12
2018
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
42.426
-1.065
-2 % -289.721 $ 1,97 % 12
2018
Q1 		11,5 Mio. $ Verkaufen
43.491
-3.048
-7 % -838.224 $ 2,1 % 11
2017
Q4 		12,5 Mio. $ Verkaufen
46.539
-2.528
-5 % -662.040 $ 2,37 % 10
2017
Q3 		12,4 Mio. $ Kaufen
49.067
+5.039
+11 % +1,25 Mio. $ 2,54 % 10
2017
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
44.028
+2.948
+7 % +711.357 $ 2,38 % 10
2017
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
41.080
+1.845
+5 % +431.541 $ 2,42 % 10
2016
Q4 		8,83 Mio. $ Kaufen
39.235
+1.934
+5 % +425.055 $ 2,14 % 11
2016
Q3 		8,12 Mio. $ Kaufen
37.301
+629
+2 % +136.808 $ 2,11 % 10
2016
Q2 		7,72 Mio. $ Kaufen
36.672
+971
+3 % +202.560 $ 2,09 % 10
2016
Q1 		7,38 Mio. $ Kaufen
35.701
+97
+0,3 % +19.029 $ 2,09 % 10
2015
Q4 		7,29 Mio. $ Kaufen
35.604
+1.968
+6 % +406.537 $ 2,14 % 10
2015
Q3 		6,48 Mio. $ Kaufen
33.636
+574
+2 % +117.162 $ 2,11 % 9
2015
Q2 		6,85 Mio. $ Kaufen
33.062
+1.039
+3 % +219.968 $ 2,2 % 9
2015
Q1 		6,66 Mio. $ Kaufen
32.023
+1.755
+6 % +364.810 $ 2,14 % 10
2014
Q4 		6,26 Mio. $ Kaufen
30.268
+2.464
+9 % +498.753 $ 1,95 % 12
2014
Q3 		5,51 Mio. $ Kaufen
27.804
+157
+0,6 % +31.243 $ 1,86 % 14
2014
Q2 		5,45 Mio. $ Verkaufen
27.647
-797
-3 % -152.502 $ 1,86 % 14
2014
Q1 		5,35 Mio. $ Kaufen
28.444
+613
+2 % +113.193 $ 1,99 % 13
2013
Q4 		5,17 Mio. $ Kaufen
27.831
+6.198
+29 % +1,1 Mio. $ 1,98 % 16
2013
Q3 		3,65 Mio. $ Verkaufen
21.633
-2.373
-10 % -399.932 $ 1,7 % 18
2013
Q2 		3,86 Mio. $ Kaufen
+24.006
Neu +3,89 Mio. $ 2,13 % 12

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 6,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 463.203 $ und erhöhte die Position damit auf 10.170 Aktien im Wert von 7,79 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 17,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 10.170 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 7,79 Mio. $.
  • Annex Advisory Services kaufte im Q3 2026 607 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 463.203 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 90.
  • Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Annex Advisory Services in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2021 mit 17,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .