Annex Advisory Servicess Shift4 FOUR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu FOUR Fondsaktivität für FOUR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	+41.467	Neu	+1,91 Mio. $	0,02 %	179
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.537	Geschlossen	-222.725 $	–	385
2025 Q4	222.725 $	Halten	3.537	–	–	﹤0,01 %	339
2025 Q3	273.764 $	Halten	3.537	–	–	0,01 %	268
2025 Q2	350.552 $	Halten	3.537	–	–	0,01 %	241
2025 Q1	289.008 $	Halten	3.537	–	–	0,01 %	251
2024 Q4	367.070 $	Halten	3.537	–	–	0,01 %	234
2024 Q3	313.378 $	Verkaufen	3.537 -1.179	-25 %	-89.349 $	0,01 %	226
2024 Q2	345.919 $	Halten	4.716	–	–	0,01 %	214
2024 Q1	311.586 $	Kaufen	+4.716	Neu	+354.721 $	0,01 %	221

Weitere Fonds mit FOUR im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPCONE

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island 263 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Strategies Lancaster, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOUR-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services hat in Q3 2026 eine neue Position in Shift4 (FOUR) eröffnet: 41.467 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #179. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Annex Advisory Services meldete noch in Q4 2025 eine Position in FOUR.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FOUR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds FOUR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 41.467 Aktien von Shift4 im Wert von 1,5 Mio. $.
Shift4 war im Q3 2026 eine neue Position von Annex Advisory Services.
Shift4 machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 179.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Shift4 und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Shift4.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .