Amplius Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Amplius Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	679.078 $	Kaufen	2.387 +3	+0,1 %	+893 $	0,05 %	109
2026 Q2	722.638 $	Verkaufen	2.384 -532	-18 %	-152.464 $	0,05 %	96
2026 Q1	763.759 $	Kaufen	2.916 +7	+0,2 %	+1.894 $	0,06 %	85
2025 Q4	750.377 $	Kaufen	2.909 +4	+0,1 %	+1.025 $	0,06 %	83
2025 Q3	738.683 $	Verkaufen	2.905 -1.039	-26 %	-257.678 $	0,06 %	88
2025 Q2	934.649 $	Kaufen	3.944 +993	+34 %	+221.530 $	0,09 %	85
2025 Q1	654.462 $	Kaufen	2.951 +1.609	+120 %	+384.250 $	0,07 %	96
2024 Q4	322.343 $	Kaufen	1.342 +364	+37 %	+89.564 $	0,03 %	130
2024 Q3	231.932 $	Kaufen	978 +2	+0,2 %	+454 $	0,03 %	157
2024 Q2	212.838 $	Halten	976	–	–	0,02 %	159
2024 Q1	223.136 $	Verkaufen	976 -63	-6 %	-13.552 $	0,03 %	159
2023 Q4	221.629 $	Kaufen	+1.039	Neu	+200.190 $	0,03 %	159
2022 Q1	–	Verkaufen	-654	Geschlossen	-147.000 $	–	867
2021 Q4	147.000 $	Kaufen	+654	Neu	+148.610 $	0,02 %	210

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Amplius Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Amplius Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 893 $ und erhöhte die Position damit auf 2.387 Aktien im Wert von 679.078 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 934.649 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 2.387 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 679.078 $.
Amplius Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 893 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Amplius Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 109.
Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Amplius Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 934.649 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .