Amplius Wealth Advisorss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Amplius Wealth Advisors Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,79 Mio. $	Verkaufen	70.628 -8.347	-11 %	-943.987 $	0,53 %	35
2026 Q2	8,7 Mio. $	Verkaufen	78.975 -5.646	-7 %	-610.941 $	0,64 %	29
2026 Q1	8,65 Mio. $	Verkaufen	84.621 -2.649	-3 %	-277.789 $	0,72 %	26
2025 Q4	8,95 Mio. $	Verkaufen	87.270 -433	-0,5 %	-43.905 $	0,75 %	25
2025 Q3	8,77 Mio. $	Verkaufen	87.703 -33.562	-28 %	-3,27 Mio. $	0,76 %	24
2025 Q2	11,5 Mio. $	Verkaufen	121.265 -86	-0,1 %	-7.762 $	1,07 %	26
2025 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	121.351 +1.307	+1 %	+122.661 $	1,16 %	25
2024 Q4	11,1 Mio. $	Verkaufen	120.044 -1.775	-1 %	-170.720 $	1,14 %	27
2024 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	121.819 -4.478	-4 %	-411.706 $	1,27 %	26
2024 Q2	11,1 Mio. $	Verkaufen	126.297 -4.874	-4 %	-429.588 $	1,24 %	25
2024 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	131.171 -16.343	-11 %	-1,41 Mio. $	1,33 %	23
2023 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	147.514 -1.652	-1 %	-128.650 $	1,5 %	22
2023 Q3	11,1 Mio. $	Verkaufen	149.166 -6.160	-4 %	-483.470 $	1,49 %	22
2023 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	155.326 -7.461	-5 %	-557.225 $	1,64 %	17
2023 Q1	12 Mio. $	Verkaufen	162.787 -3.284	-2 %	-241.854 $	1,72 %	15
2022 Q4	11,7 Mio. $	Verkaufen	166.071 -46.836	-22 %	-3,26 Mio. $	1,87 %	11
2022 Q3	13,3 Mio. $	Kaufen	212.907 +10.330	+5 %	+713.112 $	2,38 %	15
2022 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	202.577 -24.940	-11 %	-1,79 Mio. $	2,19 %	16
2022 Q1	17,3 Mio. $	Verkaufen	227.517 -19.516	-8 %	-1,46 Mio. $	2,65 %	11
2021 Q4	18,9 Mio. $	Kaufen	+247.033	Neu	+18,3 Mio. $	2,6 %	10

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,27 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Amplius Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Amplius Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 943.987 $ und hielt danach 70.628 Aktien im Wert von 7,79 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 733 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 70.628 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 7,79 Mio. $.
Amplius Wealth Advisors verkaufte 8.347 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 943.987 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q3 2026 0,53 % des Portfolios von Amplius Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 35.
Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Amplius Wealth Advisors in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 18,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 733 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .