Amplius Wealth Advisorss WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Amplius Wealth Advisors Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	20.969 -50	-0,2 %	-4.963 $	0,14 %	56
2026 Q2	2,02 Mio. $	Halten	21.019	–	–	0,15 %	57
2026 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	21.019 +806	+4 %	+73.272 $	0,16 %	55
2025 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	20.213 +2.100	+12 %	+183.399 $	0,15 %	55
2025 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	18.113 -7.962	-31 %	-673.780 $	0,14 %	58
2025 Q2	2,14 Mio. $	Halten	26.075	–	–	0,2 %	59
2025 Q1	2,07 Mio. $	Halten	26.075	–	–	0,22 %	53
2024 Q4	2,03 Mio. $	Verkaufen	26.075 -100	-0,4 %	-7.974 $	0,21 %	52
2024 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	26.175 -1.243	-5 %	-93.800 $	0,22 %	53
2024 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	27.418 -866	-3 %	-61.622 $	0,22 %	53
2024 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	28.284 -157	-0,6 %	-10.780 $	0,23 %	53
2023 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	28.441 -466	-2 %	-29.278 $	0,23 %	54
2023 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	28.907 -2.465	-8 %	-157.302 $	0,24 %	53
2023 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	31.372 -6.629	-17 %	-411.243 $	0,27 %	51
2023 Q1	2,35 Mio. $	Verkaufen	38.001 -878	-2 %	-54.497 $	0,34 %	45
2022 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	38.879 -461.427	-92 %	-28,2 Mio. $	0,38 %	44
2022 Q3	27,6 Mio. $	Kaufen	500.306 +75.419	+18 %	+4,57 Mio. $	4,94 %	5
2022 Q2	25,1 Mio. $	Kaufen	424.887 +403.914	+1.926 %	+25,4 Mio. $	4,06 %	6
2022 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	20.973 +109	+0,5 %	+7.058 $	0,21 %	51
2021 Q4	1,38 Mio. $	Kaufen	+20.864	Neu	+1,32 Mio. $	0,19 %	56

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 528 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Amplius Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Amplius Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 4.963 $ und hielt danach 20.969 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 337 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 20.969 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 2,04 Mio. $.
Amplius Wealth Advisors verkaufte 50 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.963 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Amplius Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 56.
Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Amplius Wealth Advisors in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q3 2022 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 337 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .