Alterity Financial Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alterity Financial Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	383.319 $	Kaufen	15.105 +702	+5 %	+16.729 $	0,55 %	49
2023 Q3	339.733 $	Verkaufen	14.403 -456	-3 %	-11.190 $	0,54 %	51
2023 Q2	359.663 $	Verkaufen	14.859 -81	-0,5 %	-1.935 $	0,52 %	50
2023 Q1	364.364 $	Kaufen	14.940 +1.032	+7 %	+25.801 $	0,53 %	48
2022 Q4	350.208 $	Kaufen	13.908 +1.329	+11 %	+32.803 $	0,57 %	47
2022 Q3	279.000 $	Kaufen	12.579 +351	+3 %	+8.528 $	0,45 %	60
2022 Q2	292.000 $	Kaufen	+12.228	Neu	+311.068 $	0,43 %	61
2021 Q4	275.000 $	Kaufen	+10.203	Neu	+265.063 $	0,29 %	79
2021 Q1	310.000 $	Kaufen	+11.793	Neu	+268.237 $	0,37 %	62

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Alterity Financial Group: Q4 2023 im Rückblick

Alterity Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2023 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.729 $ und erhöhte die Position damit auf 15.105 Aktien im Wert von 383.319 $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Alterity Financial Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Alterity Financial Group 15.105 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 383.319 $.
Alterity Financial Group kaufte im Q4 2023 702 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 16.729 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2023 0,55 % des Portfolios von Alterity Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 49.
Alterity Financial Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Alterity Financial Group für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .