Allen Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Allen Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	817.812 $	Verkaufen	2.472 -295	-11 %	-103.181 $	0,4 %	32
2026 Q2	905.722 $	Verkaufen	2.767 -100	-3 %	-31.055 $	0,44 %	32
2026 Q1	843.357 $	Verkaufen	2.867 -113	-4 %	-34.294 $	0,42 %	34
2025 Q4	960.216 $	Kaufen	2.980 +104	+4 %	+32.199 $	0,58 %	33
2025 Q3	907.177 $	Verkaufen	2.876 -140	-5 %	-41.638 $	0,62 %	32
2025 Q2	874.369 $	Verkaufen	3.016 -100	-3 %	-25.519 $	0,61 %	32
2025 Q1	764.355 $	Verkaufen	3.116 -5	-0,2 %	-1.275 $	0,53 %	34
2024 Q4	748.135 $	Verkaufen	3.121 -10	-0,3 %	-2.329 $	0,54 %	34
2024 Q3	660.203 $	Verkaufen	3.131 -5	-0,2 %	-1.053 $	0,46 %	36
2024 Q2	634.287 $	Kaufen	3.136 +205	+7 %	+40.078 $	0,56 %	34
2024 Q1	587.079 $	Kaufen	2.931 +39	+1 %	+7.037 $	0,52 %	37
2023 Q4	491.929 $	Kaufen	+2.892	Neu	+438.265 $	0,48 %	35

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Allen Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Allen Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 103.181 $ und hielt danach 2.472 Aktien im Wert von 817.812 $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Allen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 960.216 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Allen Wealth Management 2.472 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 817.812 $.
Allen Wealth Management verkaufte 295 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2026 im geschätzten Wert von 103.181 $.
JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Allen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Allen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Allen Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2025 mit 960.216 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 4.608 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Allen Wealth Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .