Align Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Align Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,04 Mio. $	Verkaufen	17.715 -106	-0,6 %	-31.564 $	2,4 %	10
2026 Q2	5,4 Mio. $	Verkaufen	17.821 -117	-0,7 %	-33.531 $	2,68 %	8
2026 Q1	4,7 Mio. $	Kaufen	17.938 +7.158	+66 %	+1,94 Mio. $	2,67 %	8
2025 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+10.780	Neu	+2,76 Mio. $	1,61 %	12

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Align Financial: Q3 2026 im Rückblick

Align Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,59 %, verkaufte schätzungsweise 31.564 $ und hielt danach 17.715 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Die Position macht 2,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 17.715 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,04 Mio. $.
Align Financial verkaufte 106 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.564 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,4 % des Portfolios von Align Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Align Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .