Align Financials WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Align Financial Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	44.343 $	Halten	1.170	–	–	0,02 %	178
2026 Q2	47.596 $	Kaufen	1.170 +3	+0,3 %	+116 $	0,02 %	160
2026 Q1	41.925 $	Verkaufen	1.167 -37.746	-97 %	-1,36 Mio. $	0,02 %	163
2025 Q4	38.913 $	Kaufen	+38.913	Neu	+1,3 Mio. $	0,02 %	179

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LKWM

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBFM

Dickmeyer Boyce Financial Management Fort Wayne, Indiana 195 Mio. $ AUM

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FGWP

Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia 507 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Align Financial: Q3 2026 im Rückblick

Align Financial hielt seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 mit 1.170 Aktien im Wert von 44.343 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 47.596 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 1.170 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 44.343 $.
Align Financial ließ seinen Bestand an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Align Financial aus und war dessen Position auf Rang 178.
Align Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Align Financial in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 47.596 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .