Advocate Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advocate Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	6.999 -365	-5 %	-108.689 $	0,31 %	78
2026 Q2	2,23 Mio. $	Verkaufen	7.364 -738	-9 %	-211.501 $	0,34 %	77
2026 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	8.102 +601	+8 %	+162.642 $	0,33 %	73
2025 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	7.501 +93	+1 %	+23.825 $	0,31 %	73
2025 Q3	1,88 Mio. $	Kaufen	7.408 +2.099	+40 %	+520.563 $	0,31 %	71
2025 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	5.309 +217	+4 %	+48.411 $	0,22 %	79
2025 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	5.092 +255	+5 %	+60.897 $	0,21 %	77
2024 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	4.837 +285	+6 %	+70.126 $	0,22 %	78
2024 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	4.552 +276	+6 %	+62.714 $	0,2 %	78
2024 Q2	932.396 $	Kaufen	4.276 +213	+5 %	+46.775 $	0,19 %	81
2024 Q1	928.821 $	Kaufen	4.063 +274	+7 %	+58.939 $	0,18 %	81
2023 Q4	808.341 $	Kaufen	3.789 +130	+4 %	+25.048 $	0,17 %	84
2023 Q3	691.807 $	Kaufen	3.659 +861	+31 %	+171.545 $	0,16 %	87
2023 Q2	556.494 $	Verkaufen	2.798 -32	-1 %	-6.047 $	0,12 %	92
2023 Q1	536.455 $	Kaufen	2.830 +11	+0,4 %	+2.133 $	0,12 %	91
2022 Q4	517.399 $	Kaufen	2.819 +279	+11 %	+51.710 $	0,11 %	90
2022 Q3	434.000 $	Kaufen	2.540 +82	+3 %	+15.482 $	0,11 %	86
2022 Q2	433.000 $	Kaufen	+2.458	Neu	+474.660 $	0,1 %	89

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Advocate Group: Q3 2026 im Rückblick

Advocate Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 108.689 $ und hielt danach 6.999 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Advocate Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advocate Group 6.999 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,99 Mio. $.
Advocate Group verkaufte 365 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 108.689 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Advocate Group aus und war dessen Position auf Rang 78.
Advocate Group meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Advocate Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Advocate Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .