Accredited Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Accredited Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,5 Mio. $	Verkaufen	6.603 -15.527	-70 %	-1,04 Mio. $	2,61 %	10
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	22.130 +250	+1 %	+14.987 $	1,14 %	20
2025 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	21.880 +1.192	+6 %	+76.657 $	1,1 %	19
2024 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	+20.688	Neu	+1,38 Mio. $	1,18 %	21

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Accredited Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Accredited Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2025 um 70 %, verkaufte schätzungsweise 1,04 Mio. $ und hielt danach 6.603 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 2,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Accredited Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Accredited Wealth Management 6.603 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,5 Mio. $.
Accredited Wealth Management verkaufte 15.527 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 2,61 % des Portfolios von Accredited Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
Accredited Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 788 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Accredited Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .