9258 Wealth Managements iShares Russell Top 200 ETF IWL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von 9258 Wealth Management Aktiendetails zu IWL Fondsaktivität für IWL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	3,35 Mio. $	Verkaufen	23.853 -2.155	-8 %	-292.148 $	0,5 %	40
2024 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	26.008 -3.392	-12 %	-433.482 $	0,54 %	39
2024 Q1	3,74 Mio. $	Kaufen	29.400 +677	+2 %	+82.071 $	0,58 %	35
2023 Q4	3,31 Mio. $	Kaufen	28.723 +2.801	+11 %	+303.035 $	0,58 %	36
2023 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	25.922 -502	-2 %	-53.843 $	0,52 %	43
2023 Q2	2,82 Mio. $	Verkaufen	26.424 -10.128	-28 %	-1,02 Mio. $	0,53 %	39
2023 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	36.552 -81.593	-69 %	-7,68 Mio. $	0,72 %	30
2022 Q4	10,6 Mio. $	Kaufen	118.145 +17.347	+17 %	+1,57 Mio. $	2,3 %	9
2022 Q3	8,56 Mio. $	Kaufen	100.798 +39.017	+63 %	+3,69 Mio. $	2,19 %	8
2022 Q2	5,55 Mio. $	Kaufen	61.781 +32.432	+111 %	+3,16 Mio. $	1,42 %	12
2022 Q1	3,17 Mio. $	Kaufen	+29.349	Neu	+3,13 Mio. $	0,74 %	26

Weitere Fonds mit IWL im Portfolio

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DOHJ LLC Seattle, Washington 344 Mio. $ AUM 10,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWL-Position von 9258 Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

9258 Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im Q3 2024 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 292.148 $ und hielt danach 23.853 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

9258 Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWL und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWL.

Zum Stand von Q3 2024 hielt 9258 Wealth Management 23.853 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Wert von 3,35 Mio. $.
9258 Wealth Management verkaufte 2.155 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 292.148 $.
iShares Russell Top 200 ETF machte in Q3 2024 0,5 % des Portfolios von 9258 Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 40.
9258 Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell Top 200 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von 9258 Wealth Management in iShares Russell Top 200 ETF erreichte im Q4 2022 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 ETF.

Auf Grundlage der von 9258 Wealth Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .