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Mais de US$ 200 bilhões
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US$ 10 bi a US$ 200 bi
AUM médio
US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
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5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Mirova
Paris,
France
| US$ 839 mi | +US$ 60,9 mi | +8% | 0,67% | 64,6% | 171 | 8,19% | 1,2 |
|
| 2002 |
2002
AGF Investments LLC
Toronto,
Ontario, Canada
| US$ 836 mi | -US$ 6,03 mi | -0,7% | 6,18% | 28,5% | 539 | 26,35% | 1,9 |
|
| 2003 |
2003
Easterly Investment Partners
Beverly,
Massachusetts
| US$ 835 mi | +US$ 112 mi | +16% | 13,1% | 57,6% | 212 | 52,36% | 0,5 |
|
| 2004 |
2004
III Capital Management
Boca Raton,
Florida
| US$ 835 mi | +US$ 44,4 mi | +6% | 0,03% | 28,7% | 157 | 66,88% | 0,2 |
|
| 2005 |
2005
Foresite Capital Management IV
Larkspur,
California
| US$ 835 mi | -US$ 85,8 mi | -9% | 16% | 151% | 15 | 26,67% | 0,6 |
|
| 2006 |
MFP
2006
Michael F. Price
| US$ 835 mi | +US$ 186 mi | +29% | 22,1% | 42,6% | 143 | 22,38% | 2,7 |
|
| 2007 |
2007
Connectus Wealth
Cincinnati,
Ohio
| US$ 834 mi | – | – | 1,45% | 37,8% | 33 | – | 0 |
|
| 2008 |
2008
BRR OpCo
Columbus,
Ohio
| US$ 834 mi | +US$ 155 mi | +23% | 9,09% | 23,6% | 231 | 25,97% | 2,6 |
|
| 2009 |
2009
Wellesley Asset Management
Portsmouth,
New Hampshire
| US$ 834 mi | -US$ 30,4 mi | -4% | 0% | 0% | 31 | 0% | 1,1 |
|
| 2010 |
2010
GM Advisory Group
Melville,
New York
| US$ 834 mi | +US$ 87,1 mi | +12% | 7,61% | 53,6% | 207 | 20,77% | 1,6 |
|
| 2011 |
AL
2011
Arnhold LLC
New York
| US$ 834 mi | +US$ 61,6 mi | +8% | 5,8% | 164% | 148 | 16,22% | 2,1 |
|
| 2012 |
2012
Cardan Capital Partners
Denver,
Colorado
| US$ 833 mi | +US$ 22,2 mi | +3% | 2,27% | 64% | 274 | 30,66% | 1,7 |
|
| 2013 |
2013
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
| US$ 832 mi | +US$ 84,9 mi | +11% | 8,14% | 51,4% | 202 | 19,8% | 3,2 |
|
| 2014 |
2014
Beese Fulmer Investment Management
Canton,
Ohio
| US$ 832 mi | +US$ 49,7 mi | +6% | 6,98% | 124% | 226 | 7,96% | 4,1 |
|
| 2015 |
2015
Longfellow Investment Management
Boston,
Massachusetts
| US$ 832 mi | +US$ 4,34 mi | +0,5% | 6,51% | 45,9% | 617 | 34,04% | 0,2 |
|
| 2016 |
2016
AdamCapital Gestao de Recursos
Rio De Janeiro,
Brazil
| US$ 832 mi | -US$ 95 mi | -10% | 11,5% | 10,7% | 18 | 11,11% | 1,4 |
|
| 2017 |
2017
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Santa Monica,
California
| US$ 832 mi | +US$ 110 mi | +15% | 2,87% | 102% | 236 | 27,54% | 1,4 |
|
| 2018 |
2018
Transcend Capital Advisors
Madison,
New Jersey
| US$ 832 mi | +US$ 70,6 mi | +9% | 5,06% | 71,6% | 434 | 18,2% | 0,5 |
|
| 2019 |
WDA
2019
Wendell David Associates
Portsmouth,
New Hampshire
| US$ 831 mi | +US$ 13,1 mi | +2% | 2,08% | 58,7% | 153 | 3,92% | 5,6 |
|
| 2020 |
2020
Novare Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| US$ 831 mi | +US$ 63,1 mi | +8% | 5,99% | 76,5% | 163 | 17,79% | 3,2 |
|
| 2021 |
2021
Resource Management
Metairie,
Louisiana
| US$ 831 mi | +US$ 98,8 mi | +13% | 11,1% | 82,7% | 191 | 14,66% | 2 |
|
| 2022 |
2022
Kimmeridge Energy Management
New York
| US$ 830 mi | +US$ 706 mi | +570% | 80,3% | 19,7% | 6 | 50% | 0,3 |
|
| 2023 |
2023
Bangor Savings Bank
Bangor,
Maine
| US$ 829 mi | +US$ 70,7 mi | +9% | 4,97% | 54,6% | 192 | 8,85% | 4,3 |
|
| 2024 |
2024
Ellevest Inc
New York
| US$ 829 mi | +US$ 145 mi | +21% | 4,76% | 82,6% | 1.429 | 17,07% | 1 |
|
| 2025 |
2025
Sage Rock Capital Management
New York
| US$ 828 mi | +US$ 225 mi | +37% | 4,39% | 13% | 269 | 75,46% | 0,1 |
|