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Mais de US$ 200 bilhões
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US$ 10 bi a US$ 200 bi
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US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
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1.000
2.500
5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
One Capital Management
Westlake Village,
California
| US$ 562 mi | +US$ 69,4 mi | +14% | 10,6% | 50,5% | 178 | 10,67% | 3,1 |
|
| 2002 |
2002
Marble Harbor Investment Counsel
Boston,
Massachusetts
| US$ 562 mi | +US$ 61,3 mi | +12% | 13% | 66,7% | 147 | 6,12% | 4,3 |
|
| 2003 |
PAM
2003
Private Asset Management
San Diego,
California
| US$ 562 mi | +US$ 46,5 mi | +9% | 12,6% | 38,2% | 139 | 11,51% | 3,9 |
|
| 2004 |
2004
Brouwer & Janachowski
Mill Valley,
California
| US$ 561 mi | +US$ 29,1 mi | +5% | 8,46% | 41,8% | 50 | 4% | 3,2 |
|
| 2005 |
2005
PM Capital
Sydney,
Australia
| US$ 561 mi | +US$ 91,9 mi | +20% | 15,9% | 105% | 25 | 4% | 2,8 |
|
| 2006 |
2006
Summit Creek Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| US$ 561 mi | +US$ 66,6 mi | +13% | 20% | 68,8% | 64 | 23,44% | 2,3 |
|
| 2007 |
2007
First Business Financial Services
Madison,
Wisconsin
| US$ 561 mi | -US$ 26,8 mi | -5% | 11,8% | 80,9% | 157 | 35,03% | 2,1 |
|
| 2008 |
2008
Vestmark Advisory Solutions
Wakefield,
Massachusetts
| US$ 561 mi | – | – | 12,7% | 74,8% | 523 | – | 0 |
|
| 2009 |
JC
2009
JBF Capital
Aspen,
Colorado
| US$ 561 mi | +US$ 38,4 mi | +7% | 12,7% | 93,6% | 107 | 43,93% | 1 |
|
| 2010 |
2010
Executive Wealth Management
Brighton,
Michigan
| US$ 560 mi | -US$ 7,79 mi | -1% | 11,6% | 18,4% | 985 | 17,97% | 0,2 |
|
| 2011 |
FBP
2011
Flippin Bruce & Porter
Lynchburg,
Virginia
| US$ 559 mi | +US$ 50 mi | +10% | 10,2% | 44,4% | 78 | 2,56% | 4,3 |
|
| 2012 |
2012
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| US$ 558 mi | +US$ 59,8 mi | +12% | 14,4% | 115% | 168 | 5,95% | 4,3 |
|
| 2013 |
LM
2013
Lasry Marc
| US$ 557 mi | +US$ 49,1 mi | +10% | 10,7% | 14,8% | 9 | 0% | 1,1 |
|
| 2014 |
2014
Silvant Capital Management
Atlanta,
Georgia
| US$ 557 mi | +US$ 56,4 mi | +11% | 17,1% | 168% | 350 | 10,29% | 0,9 |
|
| 2015 |
2015
Resource Management
Metairie,
Louisiana
| US$ 556 mi | +US$ 78,9 mi | +17% | 13% | 82,7% | 136 | 8,82% | 1,1 |
|
| 2016 |
2016
L. Roy Papp & Associates
Phoenix,
Arizona
| US$ 556 mi | +US$ 77,4 mi | +16% | 16,1% | 80,1% | 151 | 8,61% | 3,7 |
|
| 2017 |
AL
2017
Arnhold LLC
New York
| US$ 556 mi | +US$ 19 mi | +4% | 9,92% | 164% | 141 | 12,77% | 0,9 |
|
| 2018 |
2018
Arosa Capital Management
Miami Beach,
Florida
| US$ 556 mi | +US$ 109 mi | +25% | 18,2% | 536% | 73 | 57,53% | 0,4 |
|
| 2019 |
2019
First Nebraska Trust
Lincoln,
Nebraska
| US$ 555 mi | +US$ 63 mi | +13% | 10,4% | 76,9% | 145 | 9,66% | 3,7 |
|
| 2020 |
2020
United Bank (Virginia)
Vienna,
Virginia
| US$ 555 mi | +US$ 73,5 mi | +15% | 11,9% | 76,1% | 159 | 20,75% | 1,8 |
|
| 2021 |
2021
Thomas White International
Chicago,
Illinois
| US$ 554 mi | +US$ 49,7 mi | +10% | 9,38% | 34,9% | 261 | 14,56% | 2,2 |
|
| 2022 |
2022
Trek Financial
Scottsdale,
Arizona
| US$ 554 mi | +US$ 34,7 mi | +7% | 9,08% | 152% | 125 | 37,6% | 0,2 |
|
| 2023 |
2023
SCF Partners
Houston,
Texas
| US$ 554 mi | +US$ 123 mi | +28% | 38,2% | 2,1% | 4 | 0% | 2,2 |
|
| 2024 |
2024
Kelly Lawrence W & Associates
Pasadens,
California
| US$ 554 mi | +US$ 91 mi | +20% | 16,6% | 123% | 135 | 8,89% | 3,6 |
|
| 2025 |
2025
Chiron Investment Management
New York
| US$ 553 mi | -US$ 242 mi | -30% | 12,9% | 104% | 70 | 60% | 0,6 |
|