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Mais de US$ 200 bilhões
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US$ 10 bi a US$ 200 bi
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US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
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1.000
2.500
5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
JMG Financial Group
Downers Grove,
Illinois
| US$ 433 mi | +US$ 4,54 mi | +1% | 1,33% | 58,7% | 58 | 5,17% | 1,8 |
|
| 2002 |
CWA
2002
Convergent Wealth Advisors
Potomac,
Maryland
| US$ 433 mi | -US$ 234 mi | -35% | 0,73% | – | 48 | 29,17% | 1,1 |
|
| 2003 |
2003
Burnham Asset Management
New York
| US$ 432 mi | -US$ 3,71 mi | -0,9% | 0,88% | 39,5% | 238 | 6,72% | 1,8 |
|
| 2004 |
2004
Junto Capital Management
New York
| US$ 432 mi | +US$ 79,8 mi | +23% | 4,98% | 122% | 28 | 67,86% | 0,2 |
|
| 2005 |
KFS
2005
Kurt F. Somerville
| US$ 432 mi | -US$ 7,3 mi | -2% | 0,64% | 92,9% | 139 | 8,63% | 1,5 |
|
| 2006 |
2006
Efficient Market Advisors
San Diego,
California
| US$ 431 mi | -US$ 3,26 mi | -0,8% | 0,71% | 5,97% | 153 | 6,54% | 1,7 |
|
| 2007 |
2007
Corsair Capital
New York
| US$ 431 mi | +US$ 22,9 mi | +6% | 6,12% | 17,1% | 3 | 0% | 1,3 |
|
| 2008 |
2008
Davidson & Garrard
Lynchburg,
Virginia
| US$ 431 mi | -US$ 7,78 mi | -2% | 0,98% | 25,2% | 196 | 4,59% | 1,7 |
|
| 2009 |
2009
Harvey Investment Company
Louisville,
Kentucky
| US$ 431 mi | +US$ 10,1 mi | +2% | 0,03% | 56,4% | 88 | 6,82% | 1,8 |
|
| 2010 |
2010
Empirical Wealth Management
Seattle,
Washington
| US$ 430 mi | +US$ 13,3 mi | +3% | 0,88% | 78,8% | 115 | 15,65% | 1,5 |
|
| 2011 |
2011
BTC Capital Management
Des Moines,
Iowa
| US$ 430 mi | -US$ 4,44 mi | -1% | 0,94% | – | 176 | 22,16% | 0,6 |
|
| 2012 |
2012
Penn Davis McFarland
Dallas,
Texas
| US$ 429 mi | -US$ 43,5 mi | -9% | 2,96% | 86,8% | 35 | 14,29% | 1,5 |
|
| 2013 |
JC
2013
Joho Capital
New York
| US$ 429 mi | -US$ 8,49 mi | -2% | 1,92% | 80,2% | 14 | 57,14% | 0,9 |
|
| 2014 |
2014
Gratus Capital
Atlanta,
Georgia
| US$ 429 mi | -US$ 19,7 mi | -4% | 1,7% | 51,4% | 102 | 15,69% | 0,4 |
|
| 2015 |
2015
RIT Capital Partners
London,
United Kingdom
| US$ 429 mi | +US$ 221 mi | +106% | 0,17% | 71,4% | 13 | 61,54% | 0,4 |
|
| 2016 |
PFMOSF
2016
Philadelphia Financial Management of San Francisco
San Francisco,
California
| US$ 429 mi | +US$ 22,1 mi | +5% | 2,73% | 209% | 45 | 57,78% | 0,5 |
|
| 2017 |
2017
Delphi Financial Group
Wilmington,
Delaware
| US$ 428 mi | -US$ 6,76 mi | -2% | 8,9% | 66,3% | 21 | 23,81% | 1,1 |
|
| 2018 |
2018
Patriot Financial Partners
Radnor,
Pennsylvania
| US$ 428 mi | +US$ 13,4 mi | +3% | 2,52% | 16,6% | 17 | 5,88% | 1,5 |
|
| 2019 |
2019
JGP Global Gestao de Recursos
Rio De Janeiro,
Brazil
| US$ 428 mi | +US$ 159 mi | +59% | 3,9% | 261% | 31 | 38,71% | 0,4 |
|
| 2020 |
2020
Mizuho Asset Management
Tokyo,
Japan
| US$ 428 mi | +US$ 48,5 mi | +13% | 0,38% | 41,7% | 692 | 8,24% | 1,7 |
|
| 2021 |
2021
E. Ohman J:or Asset Management
Stockholm,
Sweden
| US$ 427 mi | -US$ 4,11 mi | -1% | 2,03% | 110% | 557 | 10,23% | 1,8 |
|
| 2022 |
EOCM
2022
Energy Opportunities Capital Management
Austin,
Texas
| US$ 427 mi | +US$ 2,48 mi | +0,6% | 0,5% | 211% | 52 | 3,85% | 1,2 |
|
| 2023 |
MRCP
2023
Manor Road Capital Partners
New York
| US$ 426 mi | +US$ 26,5 mi | +7% | 2,35% | 78,3% | 12 | 8,33% | 1,1 |
|
| 2024 |
2024
Meiji Yasuda Asset Management
Tokyo,
Japan
| US$ 425 mi | +US$ 11,5 mi | +3% | 0,35% | 93,9% | 382 | 18,32% | 1,4 |
|
| 2025 |
2025
Bridges Investment Counsel
Omaha,
Nebraska
| US$ 425 mi | -US$ 13 mi | -3% | 0,17% | 33,7% | 159 | 6,92% | 1,9 |
|