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Mais de US$ 200 bilhões
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US$ 10 bi a US$ 200 bi
AUM médio
US$ 2 bi a US$ 10 bi
AUM reduzido
US$ 250 mi a US$ 2 bi
AUM micro
Menos de US$ 250 milhões
Menos de 10%
Menos de 20%
Menos de 40%
Menos de 60%
Menos de 80%
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
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1.000
2.500
5.000
| # | Nome | AUM |
AUM Crescimento |
AUM Cresc. % |
Trimestre Retorno est. |
Retorno est. (3 anos) | Participações em carteira | Rotatividade da carteira |
Período médio de posse (anos) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 |
1976
Moss Adams Wealth Advisors
Seattle,
Washington
| US$ 1,28 bi | +US$ 181 mi | +16% | 7,77% | 71,9% | 280 | 18,21% | 1,4 |
|
| 1977 |
1977
Prelude Capital Management
New York
| US$ 1,28 bi | +US$ 253 mi | +25% | 18,4% | 198% | 1.446 | 55,19% | 0,7 |
|
| 1978 |
1978
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| US$ 1,28 bi | +US$ 103 mi | +9% | 6,85% | 65,8% | 179 | 6,7% | 3,2 |
|
| 1979 |
1979
Kimelman & Baird
New York
| US$ 1,28 bi | +US$ 52,2 mi | +4% | 5,53% | – | 349 | 14,04% | 3,6 |
|
| 1980 |
1980
Fidelis Capital Partners
Tampa,
Florida
| US$ 1,28 bi | +US$ 182 mi | +17% | 10,6% | 115% | 496 | 11,69% | 1,6 |
|
| 1981 |
1981
SPC Financial Inc
Rockville,
Maryland
| US$ 1,28 bi | +US$ 86,1 mi | +7% | 5,72% | 65,1% | 290 | 13,79% | 4,1 |
|
| 1982 |
1982
Edgar Lomax Company
Kingstowne,
Virginia
| US$ 1,28 bi | -US$ 304 mi | -19% | 4,79% | 66,2% | 58 | 0% | 5,7 |
|
| 1983 |
1983
Abrams Bison Investments
Bethesda,
Maryland
| US$ 1,28 bi | +US$ 203 mi | +19% | 11% | 170% | 9 | 11,11% | 2,7 |
|
| 1984 |
1984
American Express
New York
| US$ 1,28 bi | +US$ 281 mi | +28% | 28,3% | – | 2 | 0% | 1,8 |
|
| 1985 |
1985
Charter Oak Capital Management
Portsmouth,
New Hampshire
| US$ 1,27 bi | +US$ 90,6 mi | +8% | 5,82% | 39,2% | 208 | 8,65% | 3,4 |
|
| 1986 |
1986
Ethos Financial Group
King Of Prussia,
Pennsylvania
| US$ 1,27 bi | +US$ 111 mi | +10% | 7,11% | 63% | 544 | 18,75% | 1,1 |
|
| 1987 |
1987
BSN Capital Partners
London,
United Kingdom
| US$ 1,27 bi | US$ 0 | 0% | 3,73% | 183% | 16 | 0% | 0,5 |
|
| 1988 |
1988
Greenvale Capital
London,
United Kingdom
| US$ 1,27 bi | +US$ 95,4 mi | +8% | 28,5% | 101% | 21 | 42,86% | 0,9 |
|
| 1989 |
1989
Technology Crossover Management IX
Menlo Park,
California
| US$ 1,27 bi | +US$ 26,5 mi | +2% | 3,01% | 13% | 6 | 0% | 5,9 |
|
| 1990 |
1990
Magnus Financial Group
New York
| US$ 1,27 bi | +US$ 127 mi | +11% | 7,62% | 78,2% | 419 | 12,41% | 3,1 |
|
| 1991 |
1991
Pitcairn
Conshohocken,
Pennsylvania
| US$ 1,27 bi | -US$ 260 mi | -17% | 8,55% | 111% | 725 | 17,93% | 5,4 |
|
| 1992 |
1992
Counterpoint Mutual Funds
San Diego,
California
| US$ 1,27 bi | +US$ 136 mi | +12% | 6,04% | 74,3% | 493 | 74,85% | 0,2 |
|
| 1993 |
1993
Limestone Investment Advisors
New York
| US$ 1,26 bi | +US$ 115 mi | +10% | 17,6% | – | 703 | 57,75% | 0,1 |
|
| 1994 |
1994
E-L Financial Corp
Toronto,
Ontario, Canada
| US$ 1,26 bi | +US$ 116 mi | +10% | 7,81% | 68,6% | 1 | 0% | 8,8 |
|
| 1995 |
1995
PPSC Investment Service
Tokyo,
Japan
| US$ 1,26 bi | +US$ 189 mi | +18% | 16,6% | 193% | 8 | 12,5% | 1,7 |
|
| 1996 |
1996
Capital Investment Advisory Services
Raleigh,
North Carolina
| US$ 1,26 bi | +US$ 39,2 mi | +3% | 9,78% | 69,3% | 1.141 | 12,8% | 3,6 |
|
| 1997 |
1997
SP Asset Management
Cupertino,
California
| US$ 1,26 bi | +US$ 48,2 mi | +4% | 7,6% | 92,4% | 144 | 11,81% | 4,1 |
|
| 1998 |
1998
Cozad Asset Management
Champaign,
Illinois
| US$ 1,26 bi | +US$ 113 mi | +10% | 12% | 132% | 430 | 8,14% | 3,9 |
|
| 1999 |
1999
DigitalBridge Group
Boca Raton,
Florida
| US$ 1,25 bi | +US$ 239 mi | +24% | 18,7% | 161% | 78 | 29,49% | 1,3 |
|
| 2000 |
2000
Windward Capital Management
Los Angeles,
California
| US$ 1,25 bi | +US$ 75,5 mi | +6% | 10,4% | 78,5% | 71 | 0% | 8 |
|