de TritonPoint Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de TritonPoint Wealth Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 276 mil	Manter	1.890	–	–	0,03%	246
2026 Q2	US$ 269 mil	Vender	1.890 -200	-10%	-US$ 27,4 mil	0,03%	249
2026 Q1	US$ 253 mil	Manter	2.090	–	–	0,03%	240
2025 Q4	US$ 269 mil	Manter	2.090	–	–	0,03%	230
2025 Q3	US$ 263 mil	Manter	2.090	–	–	0,02%	307
2025 Q2	US$ 243 mil	Manter	2.090	–	–	0,02%	313
2025 Q1	US$ 214 mil	Manter	2.090	–	–	0,02%	331
2024 Q4	US$ 230 mil	Manter	2.090	–	–	0,02%	309
2024 Q3	US$ 227 mil	Comprar	+2.090	Nova	+US$ 219 mil	0,02%	309

Outros fundos que detêm DSI

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TritonPoint Wealth em DSI no T3 2026

TritonPoint Wealth manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2026, com 1.890 ações avaliadas em US$ 276 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 246.

TritonPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 255 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, TritonPoint Wealth detinha 1.890 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 276 mil.
TritonPoint Wealth manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,03% da carteira de TritonPoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 246.
TritonPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
255 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de TritonPoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.