de Perigon Wealth Management Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação FNDB Atividade dos fundos em FNDB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 318 mil	Manter	10.373	–	–	﹤0,01%	1116
2026 Q2	US$ 316 mil	Manter	10.373	–	–	0,01%	1087
2026 Q1	US$ 282 mil	Vender	10.373 -17.674	-63%	-US$ 489 mil	0,01%	1043
2025 Q4	US$ 745 mil	Comprar	28.047 +12.789	+84%	+US$ 334 mil	0,01%	637
2025 Q3	US$ 393 mil	Manter	15.258	–	–	0,01%	837
2025 Q2	US$ 366 mil	Manter	15.258	–	–	0,01%	774
2025 Q1	US$ 351 mil	Manter	15.258	–	–	0,01%	750
2024 Q4	US$ 362 mil	Manter	15.258	–	–	0,01%	750
2024 Q3	US$ 358 mil	Manter	15.258	–	–	0,01%	722
2024 Q2	US$ 334 mil	Vender	15.258 -6.696	-31%	-US$ 145 mil	0,01%	651
2024 Q1	US$ 485 mil	Manter	21.954	–	–	0,01%	544
2023 Q4	US$ 447 mil	Comprar	+21.954	Nova	+US$ 415 mil	0,01%	528
2021 Q1	–	Vender	-3.285	Encerrada	-US$ 49 mil	–	686
2020 Q4	US$ 49 mil	Comprar	+3.285	Nova	+US$ 45,7 mil	0,01%	746
2018 Q2	–	Vender	-3.285	Encerrada	-US$ 40 mil	–	373
2018 Q1	US$ 40 mil	Vender	3.285 -900	-22%	-US$ 11,3 mil	0,01%	339
2017 Q4	US$ 52 mil	Manter	4.185	–	–	0,02%	280
2017 Q3	US$ 49 mil	Manter	4.185	–	–	0,02%	338
2017 Q2	US$ 47 mil	Manter	4.185	–	–	0,01%	382
2017 Q1	US$ 47 mil	Manter	4.185	–	–	0,01%	399
2016 Q4	US$ 47 mil	Comprar	+4.185	Nova	+US$ 43,9 mil	0,01%	369

Outros fundos que detêm FNDB

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de US$ 6,24 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM de US$ 3,88 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Family Capital Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 261 mi 16,52% Retorno est. (1 ano)

Kaizen Financial Strategies Campbell, California AUM de US$ 254 mi 28,38% Retorno est. (1 ano)

Leonard Rickey Investment Advisors Yakima, Washington AUM de US$ 644 mi 17,66% Retorno est. (1 ano)

Rossby Financial Melbourne, Florida AUM de US$ 673 mi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em FNDB no T3 2026

Perigon Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) no T3 2026, com 10.373 ações avaliadas em US$ 318 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1116.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDB no T4 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 745 mil em T4 2025. 119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 10.373 ações de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF, no valor de US$ 318 mil.
Perigon Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF em T3 2026.
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF representou ﹤0,01% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1116.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF no T4 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 745 mil em T4 2025.
119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.