Future Financial Wealth Management
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de Future Financial Wealth Management Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Histórico de posições em ações

Carteira de Future Financial Wealth Management Detalhes da ação PCEF Atividade dos fundos em PCEF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 694 mil Vender
35.887
-6.250
-15% -US$ 126 mil 0,43% 45
2026
Q2 		US$ 839 mil Vender
42.137
-3.805
-8% -US$ 75,7 mil 0,52% 37
2026
Q1 		US$ 910 mil Vender
45.942
-212
-0,5% -US$ 4,19 mil 0,59% 33
2025
Q4 		US$ 915 mil Vender
46.154
-11.345
-20% -US$ 225 mil 0,62% 30
2025
Q3 		US$ 1,15 mi Comprar
57.499
+2.150
+4% +US$ 42,6 mil 0,72% 25
2025
Q2 		US$ 1,08 mi Comprar
55.349
+1.007
+2% +US$ 18,8 mil 0,74% 26
2025
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
54.342
-4.880
-8% -US$ 94,7 mil 0,75% 28
2024
Q4 		US$ 1,13 mi Vender
59.222
-11.784
-17% -US$ 230 mil 0,83% 27
2024
Q3 		US$ 1,4 mi Comprar
71.006
+8.035
+13% +US$ 153 mil 1% 23
2024
Q2 		US$ 1,19 mi Comprar
62.971
+9.775
+18% +US$ 180 mil 1,04% 26
2024
Q1 		US$ 1 mi Comprar
53.196
+10.118
+23% +US$ 186 mil 0,77% 31
2023
Q4 		US$ 774 mil Vender
43.078
-2.881
-6% -US$ 49,5 mil 0,77% 35
2023
Q3 		US$ 786 mil Comprar
45.959
+25
+0,1% +US$ 447 0,87% 31
2023
Q2 		US$ 830 mil Comprar
45.934
+6.000
+15% +US$ 108 mil 0,87% 32
2023
Q1 		US$ 726 mil Comprar
39.934
+803
+2% +US$ 15,1 mil 0,8% 35
2022
Q4 		US$ 709 mil Vender
39.131
-5.683
-13% -US$ 104 mil 0,81% 43
2022
Q3 		US$ 848 mil Comprar
44.814
+1.413
+3% +US$ 27,5 mil 0,98% 34
2022
Q2 		US$ 958 mil Manter
43.401
– – 0,94% 36
2022
Q1 		US$ 958 mil Comprar
43.401
+701
+2% +US$ 15,7 mil 0,79% 36
2021
Q4 		US$ 1,03 mi Comprar
42.700
+6.640
+18% +US$ 160 mil 0,83% 34
2021
Q3 		US$ 883 mil Manter
36.060
– – 0,91% 39
2021
Q2 		US$ 883 mil Comprar
36.060
+852
+2% +US$ 20,4 mil 0,91% 39
2021
Q1 		US$ 819 mil Comprar
35.208
+5.304
+18% +US$ 120 mil 0,94% 31
2020
Q4 		US$ 671 mil Comprar
+29.904
Nova +US$ 635 mil 0,77% 38

Outros fundos que detêm PCEF

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)
IFS Advisors
IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 332 mi 8,56% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Marino Stram & Associates
Marino Stram & Associates Braintree, Massachusetts AUM de US$ 644 mi 16,65% Retorno est. (1 ano)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)
Argyle Capital Partners
Argyle Capital Partners Los Angeles, California AUM de US$ 162 mi 17,29% Retorno est. (1 ano)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5,45 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,12 bi 22,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Future Financial Wealth Management em PCEF no T3 2026

Future Financial Wealth Management reduziu sua participação em Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) em 15% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 126 mil e ficando com 35.887 ações avaliadas em US$ 694 mil. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Future Financial Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PCEF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T3 2024. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PCEF no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Future Financial Wealth Management detinha 35.887 ações de Invesco CEF Income Composite ETF, no valor de US$ 694 mil.
  • Future Financial Wealth Management vendeu 6.250 ações de Invesco CEF Income Composite ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 126 mil.
  • Invesco CEF Income Composite ETF representou 0,43% da carteira de Future Financial Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 45.
  • Future Financial Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco CEF Income Composite ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco CEF Income Composite ETF de Future Financial Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T3 2024.
  • 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco CEF Income Composite ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Future Financial Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.