de Epic Trust Investment Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Epic Trust Investment Advisors Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 363 mil	Vender	6.000 -404	-6%	-US$ 24,6 mil	0,4%	66
2024 Q1	US$ 400 mil	Vender	6.404 -1.236	-16%	-US$ 73 mil	0,49%	51
2023 Q4	US$ 444 mil	Vender	7.640 -5.652	-43%	-US$ 302 mil	0,6%	43
2023 Q3	US$ 692 mil	Vender	13.292 -1.804	-12%	-US$ 98,9 mil	1,09%	25
2023 Q2	US$ 831 mil	Vender	15.096 -4.556	-23%	-US$ 239 mil	1,18%	22
2023 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	19.652 +11.884	+153%	+US$ 632 mil	1,26%	21
2022 Q4	US$ 396 mil	Comprar	+7.768	Nova	+US$ 396 mil	0,6%	55

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Epic Trust Investment Advisors em VO no T2 2024

Epic Trust Investment Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 6,3% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 24,6 mil e ficando com 6.000 ações avaliadas em US$ 363 mil. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Epic Trust Investment Advisors informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T1 2023. 1.888 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Epic Trust Investment Advisors detinha 6.000 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 363 mil.
Epic Trust Investment Advisors vendeu 404 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 24,6 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,4% da carteira de Epic Trust Investment Advisors em T2 2024, sua posição nº 66.
Epic Trust Investment Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Epic Trust Investment Advisors atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T1 2023.
1.888 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Epic Trust Investment Advisors referente a T2 2024, protocolado em 17 de jul. de 2024.