Creative Planning
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de Creative Planning Liberty All-Star Equity Fund USA Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação USA Atividade dos fundos em USA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 485 mil Comprar
83.518
+12.925
+18% +US$ 74,6 mil ﹤0,01% 3209
2026
Q1 		US$ 392 mil Vender
70.593
-4.915
-7% -US$ 29,4 mil ﹤0,01% 3215
2025
Q4 		US$ 474 mil Comprar
75.508
+6.324
+9% +US$ 39,4 mil ﹤0,01% 2887
2025
Q3 		US$ 439 mil Vender
69.184
-11.683
-14% -US$ 77,2 mil ﹤0,01% 2837
2025
Q2 		US$ 551 mil Vender
80.867
-2.172
-3% -US$ 14,1 mil ﹤0,01% 2381
2025
Q1 		US$ 544 mil Comprar
83.039
+14.363
+21% +US$ 99,2 mil ﹤0,01% 2208
2024
Q4 		US$ 477 mil Vender
68.676
-572
-0,8% -US$ 4,11 mil ﹤0,01% 2264
2024
Q3 		US$ 492 mil Vender
69.248
-2.971
-4% -US$ 20,4 mil ﹤0,01% 2125
2024
Q2 		US$ 491 mil Comprar
72.219
+2.940
+4% +US$ 20 mil ﹤0,01% 1957
2024
Q1 		US$ 495 mil Comprar
69.279
+2.159
+3% +US$ 14,4 mil ﹤0,01% 1856
2023
Q4 		US$ 428 mil Comprar
67.120
+17.132
+34% +US$ 104 mil ﹤0,01% 1811
2023
Q3 		US$ 296 mil Comprar
49.988
+8.294
+20% +US$ 52,7 mil ﹤0,01% 1958
2023
Q2 		US$ 270 mil Comprar
41.694
+1.818
+5% +US$ 11,1 mil ﹤0,01% 1992
2023
Q1 		US$ 247 mil Comprar
39.876
+13.899
+54% +US$ 85,4 mil ﹤0,01% 1957
2022
Q4 		US$ 148 mil Vender
25.977
-29.864
-53% -US$ 178 mil ﹤0,01% 2084
2022
Q3 		US$ 309 mil Vender
55.841
-6.717
-11% -US$ 43,4 mil ﹤0,01% 1631
2022
Q2 		US$ 393 mil Vender
62.558
-21.601
-26% -US$ 150 mil ﹤0,01% 1449
2022
Q1 		US$ 680 mil Comprar
84.159
+22.892
+37% +US$ 176 mil ﹤0,01% 1173
2021
Q4 		US$ 513 mil Comprar
61.267
+2.750
+5% +US$ 23,2 mil ﹤0,01% 1285
2021
Q3 		US$ 503 mil Comprar
58.517
+3.858
+7% +US$ 33,6 mil ﹤0,01% 1286
2021
Q2 		US$ 494 mil Comprar
54.659
+23.399
+75% +US$ 196 mil ﹤0,01% 1290
2021
Q1 		US$ 239 mil Comprar
31.260
+617
+2% +US$ 4,51 mil ﹤0,01% 1960
2020
Q4 		US$ 211 mil Comprar
30.643
+4.896
+19% +US$ 31,4 mil ﹤0,01% 1867
2020
Q3 		US$ 155 mil Vender
25.747
-1.227
-5% -US$ 7,33 mil ﹤0,01% 1748
2020
Q2 		US$ 154 mil Comprar
26.974
+116
+0,4% +US$ 627 ﹤0,01% 1587
2020
Q1 		US$ 130 mil Vender
26.858
-13.601
-34% -US$ 84 mil ﹤0,01% 1482
2019
Q4 		US$ 274 mil Vender
40.459
-734
-2% -US$ 4,8 mil ﹤0,01% 1452
2019
Q3 		US$ 264 mil Vender
41.193
-4.842
-11% -US$ 30,6 mil ﹤0,01% 1440
2019
Q2 		US$ 296 mil Vender
46.035
-35
-0,1% -US$ 218 ﹤0,01% 1385
2019
Q1 		US$ 281 mil Vender
46.070
-8.333
-15% -US$ 49,3 mil ﹤0,01% 1365
2018
Q4 		US$ 293 mil Vender
54.403
-16.892
-24% -US$ 100 mil ﹤0,01% 1246
2018
Q3 		US$ 486 mil Comprar
71.295
+12.863
+22% +US$ 85,5 mil ﹤0,01% 1092
2018
Q2 		US$ 374 mil Comprar
58.432
+11.884
+26% +US$ 75,6 mil ﹤0,01% 1243
2018
Q1 		US$ 285 mil Vender
46.548
-2.888
-6% -US$ 18,4 mil ﹤0,01% 1371
2017
Q4 		US$ 311 mil Comprar
49.436
+8.265
+20% +US$ 50,7 mil ﹤0,01% 1342
2017
Q3 		US$ 248 mil Vender
41.171
-9.704
-19% -US$ 55,8 mil ﹤0,01% 1458
2017
Q2 		US$ 288 mil Vender
50.875
-6.813
-12% -US$ 37,8 mil ﹤0,01% 1311
2017
Q1 		US$ 315 mil Comprar
57.688
+22.718
+65% +US$ 123 mil ﹤0,01% 1232
2016
Q4 		US$ 180 mil Vender
34.970
-16.686
-32% -US$ 84,7 mil ﹤0,01% 1460
2016
Q3 		US$ 268 mil Vender
51.656
-341
-0,7% -US$ 1,76 mil ﹤0,01% 1243
2016
Q2 		US$ 261 mil Vender
51.997
-2.301
-4% -US$ 11,5 mil ﹤0,01% 1119
2016
Q1 		US$ 270 mil Comprar
54.298
+2.745
+5% +US$ 13 mil ﹤0,01% 1063
2015
Q4 		US$ 276 mil Vender
51.553
-4.156
-7% -US$ 22,1 mil ﹤0,01% 1037
2015
Q3 		US$ 283 mil Comprar
55.709
+1.559
+3% +US$ 8,57 mil ﹤0,01% 1002
2015
Q2 		US$ 311 mil Comprar
54.150
+1.308
+2% +US$ 7,7 mil ﹤0,01% 790
2015
Q1 		US$ 309 mil Comprar
52.842
+15.464
+41% +US$ 90 mil ﹤0,01% 978
2014
Q4 		US$ 224 mil Comprar
37.378
+14.744
+65% +US$ 85,9 mil ﹤0,01% 1067
2014
Q3 		US$ 132 mil Comprar
22.634
+372
+2% +US$ 2,21 mil ﹤0,01% 1294
2014
Q2 		US$ 134 mil Comprar
22.262
+3.965
+22% +US$ 23,2 mil ﹤0,01% 1250
2014
Q1 		US$ 108 mil Vender
18.297
-5.673
-24% -US$ 33,1 mil ﹤0,01% 1362
2013
Q4 		US$ 143 mil Comprar
23.970
+4.692
+24% +US$ 26,8 mil ﹤0,01% 1009
2013
Q3 		US$ 104 mil Comprar
19.278
+5.969
+45% +US$ 32,8 mil ﹤0,01% 1094
2013
Q2 		US$ 69 mil Comprar
+13.309
Nova +US$ 69,4 mil ﹤0,01% 1202

Outros fundos que detêm USA

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM de US$ 1,03 bi 1% Retorno est. (1 ano)
Man Group
Man Group London, United Kingdom AUM de US$ 62,7 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em USA no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Liberty All-Star Equity Fund (USA) em 18% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 74,6 mil em ações e elevando a posição para 83.518 ações, avaliadas em US$ 485 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3209.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em USA no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 680 mil em T1 2022. 228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 83.518 ações de Liberty All-Star Equity Fund, no valor de US$ 485 mil.
  • Creative Planning comprou 12.925 ações de Liberty All-Star Equity Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 74,6 mil.
  • Liberty All-Star Equity Fund representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3209.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Liberty All-Star Equity Fund no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Liberty All-Star Equity Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 680 mil em T1 2022.
  • 228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Liberty All-Star Equity Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.