Creative Planning
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de Creative Planning iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação REZ Atividade dos fundos em REZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 447 mil Comprar
4.724
+2.157
+84% +US$ 194 mil ﹤0,01% 3271
2026
Q1 		US$ 214 mil Vender
2.567
-112
-4% -US$ 9,6 mil ﹤0,01% 3684
2025
Q4 		US$ 221 mil Comprar
2.679
+254
+10% +US$ 21,3 mil ﹤0,01% 3473
2025
Q3 		US$ 206 mil Comprar
+2.425
Nova +US$ 202 mil ﹤0,01% 3460
2024
Q4 		– Vender
-2.260
Encerrada -US$ 201 mil – 3661
2024
Q3 		US$ 201 mil Comprar
+2.260
Nova +US$ 189 mil ﹤0,01% 2836
2024
Q2 		– Vender
-3.955
Encerrada -US$ 285 mil – 3147
2024
Q1 		US$ 285 mil Comprar
3.955
+1.094
+38% +US$ 77,1 mil ﹤0,01% 2296
2023
Q4 		US$ 210 mil Comprar
2.861
+2.636
+1.172% +US$ 177 mil ﹤0,01% 2392
2023
Q3 		US$ 14,8 mil Comprar
+225
Nova +US$ 16,1 mil ﹤0,01% 2614
2022
Q3 		– Vender
-3.118
Encerrada -US$ 249 mil – 2426
2022
Q2 		US$ 249 mil Comprar
3.118
+265
+9% +US$ 23 mil ﹤0,01% 1736
2022
Q1 		US$ 274 mil Comprar
2.853
+329
+13% +US$ 30,5 mil ﹤0,01% 1690
2021
Q4 		US$ 248 mil Comprar
2.524
+150
+6% +US$ 13,8 mil ﹤0,01% 1748
2021
Q3 		US$ 203 mil Comprar
+2.374
Nova +US$ 210 mil ﹤0,01% 1859
2017
Q3 		– Vender
-1.790
Encerrada -US$ 116 mil – 3319
2017
Q2 		US$ 116 mil Manter
1.790
– – ﹤0,01% 1887
2017
Q1 		US$ 113 mil Comprar
1.790
+500
+39% +US$ 31,2 mil ﹤0,01% 1869
2016
Q4 		US$ 80 mil Manter
1.290
– – ﹤0,01% 2019
2016
Q3 		US$ 85 mil Vender
1.290
-152
-11% -US$ 10,2 mil ﹤0,01% 1960
2016
Q2 		US$ 97 mil Vender
1.442
-88
-6% -US$ 5,7 mil ﹤0,01% 1699
2016
Q1 		US$ 101 mil Comprar
1.530
+2
+0,1% +US$ 124 ﹤0,01% 1631
2015
Q4 		US$ 97 mil Vender
1.528
-152
-9% -US$ 9,3 mil ﹤0,01% 1649
2015
Q3 		US$ 100 mil Comprar
+1.680
Nova +US$ 98,6 mil ﹤0,01% 1600
2015
Q2 		– Vender
-1.530
Encerrada -US$ 95 mil – 2580
2015
Q1 		US$ 95 mil Vender
1.530
-138
-8% -US$ 8,61 mil ﹤0,01% 1604
2014
Q4 		US$ 98 mil Comprar
1.668
+765
+85% +US$ 43,5 mil ﹤0,01% 1560
2014
Q3 		US$ 46 mil Comprar
903
+453
+101% +US$ 24,4 mil ﹤0,01% 1978
2014
Q2 		US$ 24 mil Comprar
450
+100
+29% +US$ 5,25 mil ﹤0,01% 2382
2014
Q1 		US$ 18 mil Comprar
350
+150
+75% +US$ 7,29 mil ﹤0,01% 2448
2013
Q4 		US$ 9 mil Vender
200
-190
-49% -US$ 9,04 mil ﹤0,01% 2618
2013
Q3 		US$ 19 mil Comprar
390
+76
+24% +US$ 3,77 mil ﹤0,01% 2133
2013
Q2 		US$ 16 mil Comprar
+314
Nova +US$ 16,7 mil ﹤0,01% 2059

Outros fundos que detêm REZ

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
FPTW
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas AUM de US$ 442 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,7 bi 32,06% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,02 bi 24,14% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
BA
Bard Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 451 mi 66,6% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em REZ no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) em 84% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 194 mil em ações e elevando a posição para 4.724 ações, avaliadas em US$ 447 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3271.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em REZ no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então. 165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm REZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 4.724 ações de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF, no valor de US$ 447 mil.
  • Creative Planning comprou 2.157 ações de iShares Residential and Multisector Real Estate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 194 mil.
  • iShares Residential and Multisector Real Estate ETF representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3271.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Residential and Multisector Real Estate ETF no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Residential and Multisector Real Estate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.