Creative Planning
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de Creative Planning H&R Block HRB Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HRB Atividade dos fundos em HRB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q2 		– Vender
-200
Encerrada -US$ 14,2 mil – 2728
2023
Q1 		US$ 14,2 mil Comprar
+200
Nova +US$ 7,4 mil ﹤0,01% 2436

Outros fundos que detêm HRB

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de US$ 36,7 bi 74,15% Retorno est. (1 ano)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HRB no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em H&R Block (HRB) em 102% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4,54 mi em ações e elevando a posição para 257.760 ações, avaliadas em US$ 9,8 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 902.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em HRB no T2 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então. 542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HRB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 257.760 ações de H&R Block, no valor de US$ 9,8 mi.
  • Creative Planning comprou 130.199 ações de H&R Block no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,54 mi.
  • H&R Block representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 902.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em H&R Block no T2 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então.
  • 542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham H&R Block em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.