de Charles Schwab Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de Charles Schwab Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 32,2 mi	Vender	206.136 -7.687	-4%	-US$ 1,34 mi	﹤0,01%	1524
2026 Q1	US$ 36,1 mi	Comprar	213.823 +23.898	+13%	+US$ 4,44 mi	0,01%	1381
2025 Q4	US$ 41,3 mi	Comprar	189.925 +8.486	+5%	+US$ 1,84 mi	0,01%	1275
2025 Q3	US$ 42,1 mi	Vender	181.439 -12.102	-6%	-US$ 3,23 mi	0,01%	1267
2025 Q2	US$ 60,8 mi	Vender	193.541 -2.924	-1%	-US$ 866 mil	0,01%	975
2025 Q1	US$ 58,9 mi	Comprar	196.465 +2.270	+1%	+US$ 715 mil	0,01%	965
2024 Q4	US$ 65,4 mi	Comprar	194.195 +2.430	+1%	+US$ 830 mil	0,01%	927
2024 Q3	US$ 61,2 mi	Comprar	191.765 +5.045	+3%	+US$ 1,57 mi	0,01%	971
2024 Q2	US$ 55,2 mi	Comprar	186.720 +2.548	+1%	+US$ 754 mil	0,01%	996
2024 Q1	US$ 56,8 mi	Comprar	184.172 +2.572	+1%	+US$ 741 mil	0,01%	946
2023 Q4	US$ 52 mi	Comprar	181.600 +5.188	+3%	+US$ 1,35 mi	0,01%	949
2023 Q3	US$ 41,3 mi	Comprar	176.412 +8.474	+5%	+US$ 1,91 mi	0,01%	1012
2023 Q2	US$ 32,9 mi	Comprar	167.938 +1.878	+1%	+US$ 372 mil	0,01%	1162
2023 Q1	US$ 33,7 mi	Comprar	166.060 +2.283	+1%	+US$ 502 mil	0,01%	1100
2022 Q4	US$ 35,5 mi	Comprar	163.777 +7.334	+5%	+US$ 1,67 mi	0,01%	1030
2022 Q3	US$ 33,2 mi	Comprar	156.443 +12.627	+9%	+US$ 3 mi	0,01%	1025
2022 Q2	US$ 34,8 mi	Comprar	143.816 +3.466	+2%	+US$ 873 mil	0,01%	1001
2022 Q1	US$ 38,3 mi	Comprar	140.350 +3.912	+3%	+US$ 1,11 mi	0,01%	1058
2021 Q4	US$ 46,7 mi	Comprar	136.438 +2.617	+2%	+US$ 810 mil	0,01%	945
2021 Q3	US$ 34,7 mi	Comprar	133.821 +14.087	+12%	+US$ 3,7 mi	0,01%	1110
2021 Q2	US$ 30,8 mi	Comprar	119.734 +3.012	+3%	+US$ 731 mil	0,01%	1221
2021 Q1	US$ 26,3 mi	Comprar	116.722 +581	+0,5%	+US$ 136 mil	0,01%	1304
2020 Q4	US$ 26,9 mi	Comprar	116.141 +1.070	+0,9%	+US$ 213 mil	0,01%	1188
2020 Q3	US$ 18,5 mi	Vender	115.071 -4.739	-4%	-US$ 749 mil	0,01%	1254
2020 Q2	US$ 16,9 mi	Vender	119.810 -4.663	-4%	-US$ 658 mil	0,01%	1298
2020 Q1	US$ 14,5 mi	Comprar	124.473 +4.163	+3%	+US$ 603 mil	0,01%	1217
2019 Q4	US$ 18,2 mi	Vender	120.310 -193	-0,2%	-US$ 29,6 mil	0,01%	1275
2019 Q3	US$ 17,6 mi	Vender	120.503 -61.611	-34%	-US$ 9,49 mi	0,01%	1228
2019 Q2	US$ 26,3 mi	Comprar	182.114 +13.800	+8%	+US$ 1,9 mi	0,02%	955
2019 Q1	US$ 21,2 mi	Comprar	168.314 +33.778	+25%	+US$ 4,06 mi	0,01%	1064
2018 Q4	US$ 14,8 mi	Vender	134.536 -4.945	-4%	-US$ 580 mil	0,01%	1183
2018 Q3	US$ 17,6 mi	Comprar	139.481 +4.532	+3%	+US$ 611 mil	0,01%	1234
2018 Q2	US$ 17,3 mi	Comprar	134.949 +5.795	+4%	+US$ 663 mil	0,01%	1197
2018 Q1	US$ 12,3 mi	Comprar	129.154 +7.879	+6%	+US$ 758 mil	0,01%	1350
2017 Q4	US$ 11,8 mi	Comprar	121.275 +7.329	+6%	+US$ 660 mil	0,01%	1363
2017 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	113.946 +5.925	+5%	+US$ 483 mil	0,01%	1460
2017 Q2	US$ 8,46 mi	Comprar	108.021 +13.110	+14%	+US$ 989 mil	0,01%	1479
2017 Q1	US$ 7,46 mi	Comprar	94.911 +12.446	+15%	+US$ 968 mil	0,01%	1516
2016 Q4	US$ 6,07 mi	Comprar	82.465 +817	+1%	+US$ 60,1 mil	0,01%	1610
2016 Q3	US$ 6,47 mi	Comprar	81.648 +7.828	+11%	+US$ 643 mil	0,01%	1474
2016 Q2	US$ 6,04 mi	Vender	73.820 -13.529	-15%	-US$ 1,13 mi	0,01%	1443
2016 Q1	US$ 7,71 mi	Comprar	87.349 +22.068	+34%	+US$ 1,76 mi	0,01%	1222
2015 Q4	US$ 5,25 mi	Comprar	65.281 +3.545	+6%	+US$ 287 mil	0,01%	1481
2015 Q3	US$ 4,96 mi	Comprar	61.736 +5.091	+9%	+US$ 416 mil	0,01%	1479
2015 Q2	US$ 4,51 mi	Comprar	56.645 +1.446	+3%	+US$ 111 mil	0,01%	1610
2015 Q1	US$ 4,14 mi	Comprar	55.199 +2.473	+5%	+US$ 175 mil	0,01%	1637
2014 Q4	US$ 3,41 mi	Comprar	52.726 +3.154	+6%	+US$ 209 mil	0,01%	1704
2014 Q3	US$ 3,37 mi	Comprar	49.572 +6.711	+16%	+US$ 459 mil	0,01%	1664
2014 Q2	US$ 3,08 mi	Comprar	42.861 +625	+1%	+US$ 45,7 mil	0,01%	1727
2014 Q1	US$ 3,34 mi	Comprar	42.236 +2.378	+6%	+US$ 189 mil	0,01%	1633
2013 Q4	US$ 3,11 mi	Comprar	39.858 +3.376	+9%	+US$ 268 mil	0,01%	1629
2013 Q3	US$ 2,88 mi	Comprar	36.482 +2.460	+7%	+US$ 190 mil	0,01%	1608
2013 Q2	US$ 2,65 mi	Comprar	+34.022	Nova	+US$ 2,36 mi	0,01%	1580

Outros fundos que detêm MORN

BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Charles Schwab em MORN no T2 2026

Charles Schwab reduziu sua participação em Morningstar (MORN) em 3,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,34 mi e ficando com 206.136 ações avaliadas em US$ 32,2 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1524.

Charles Schwab informou pela primeira vez uma posição em MORN no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 65,4 mi em T4 2024. 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Charles Schwab detinha 206.136 ações de Morningstar, no valor de US$ 32,2 mi.
Charles Schwab vendeu 7.687 ações de Morningstar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,34 mi.
Morningstar representou ﹤0,01% da carteira de Charles Schwab em T2 2026, sua posição nº 1524.
Charles Schwab informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
A posição de Morningstar de Charles Schwab atingiu o pico de US$ 65,4 mi em T4 2024.
423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Charles Schwab referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.