Walmart Inc
WMT
최신 규제 공시에 따르면 2015년 2분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,470곳이 Walmart Inc에 US$692억 규모를 투자하고 있으며, 97개 펀드가 신규 포지션을 열고, 573개가 포지션을 늘리고, 600개가 포지션을 줄이고, 98개가 포지션을 청산했어요.
풋옵션보다 콜옵션이 57% 더 많아요
펀드별 콜옵션: $20억 | 펀드별 풋옵션: $12.7억
보유 지분율이 0.33% 낮음
펀드 보유 현황: 30.6% → 30.28% (-0.33%)
신규 편입은 청산보다 1% 적어요
신규 편입 포지션: 97 | 기존 포지션 청산: 98
축소보다 재투자가 5% 적어요
기존 보유 종목 확대: 573 | 기존 포지션 축소: 600
보유 펀드 수 1% 감소
보유 펀드 수: 1,485 → 1,470 (-15)
자금 유입액이 유출액보다 18% 적어요
자금 유입: $40.5억 | 자금 유출: $49.5억
상위 10개 종목 보유 펀드가 20% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 86 → 69 (-17)
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Pzena Investment Management
New York
|
+US$2.94억 |
| 2 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)
Boston,
Massachusetts
|
+US$2.73억 |
| 3 |
Citadel Advisors
Miami,
Florida
|
+US$1.55억 |
| 4 |
Deutsche Bank
Frankfurt Am Main Ge,
Germany
|
+US$1.53억 |
| 5 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+US$1.33억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Waddell & Reed Financial
Overland Park,
Kansas
|
-US$5.53억 |
| 2 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$5.16억 |
| 3 |
Eagle Capital Management (New York)
New York
|
-US$3.73억 |
| 4 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
-US$3.7억 |
| 5 |
Discovery Capital Management
South Norwalk,
Connecticut
|
-US$2.92억 |
WMT 헤지펀드 동향: 2015년 2분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 3,730곳 중 1,470곳이 2015년 2분기에 Walmart Inc (WMT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$692억 규모로 전 분기 US$811억보다 15% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았습니다. 98개 펀드는 WMT 포지션을 전량 정리했고 97개 펀드는 신규 포지션을 열어, 보유 펀드 수는 순감소 1곳을 기록했습니다. 한편 600개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 573개 펀드는 늘렸습니다.
Pzena Investment Management 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$2.94억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Waddell & Reed Financial였으며, 추정 매도 규모는 US$5.53억였어요.
- 2015년 2분기 기준으로 1,470명의 기관투자자가 Walmart Inc (WMT) 주식을 보유했으며, 2015년 1분기의 1,485명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2015년 2분기 기준 Walmart Inc 주식 보유액을 US$692억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 15% 감소한 수치예요.
- 97개 펀드가 2015년 2분기에 Walmart Inc 주식을 신규 편입했고, 98개 펀드는 전량 매도해 보유 펀드 수는 순 -1곳 변동했습니다.
- Pzena Investment Management 측이 2015년 2분기에 Walmart Inc 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$2.94억 규모예요.
- Waddell & Reed Financial 측이 2015년 2분기에 Walmart Inc 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$5.53억 규모예요.
2015년 2분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.