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Warren Buffett Berkshire Hathaway
AUM
US$2993억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
27.55%
Warren Buffett is one of the world’s most renowned investors and business magnates, often referred to as the “Oracle of Omaha”. As the chairman and CEO of Berkshire Hathaway, he has spent decades building his fortune and reputation through value investing, a strategy focused on purchasing undervalued companies with strong fundamentals.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+27.55%
3년 예상 수익률
+60.83%
5년 예상 수익률
+103.57%
10년 예상 수익률
+379.9%
AUM
US$1288억
AUM 성장
-US$9.18억
(-0.71%)
자금 흐름
-US$13.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.74%
보유액
52
신규
3
증가
8
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$7.69억 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2.4억 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$2.18억 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$7418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.8억 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$6.18억 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$7151만 |
| 5 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$5967만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 37.06% |
| 2 | 금융 | 32.83% |
| 3 | 정보기술 | 12.14% |
| 4 | 에너지 | 5.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$291억 | 22.63% |
325,634,818
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$212억 | 16.49% |
479,704,270
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$169억 | 13.14% |
400,000,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
IBM
IBM
US$2312억
| US$129억 | 10.02% |
84,968,989
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2133억
| US$97.1억 | 7.54% |
151,610,700
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$65억 | 5.05% |
80,689,892
+1,907,892
| +2% | +US$1.48억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$942억
| US$36.5억 | 2.83% |
85,063,167
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Moody's
MCO
US$873억
| US$26.7억 | 2.07% |
24,669,778
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$25.5억 | 1.98% |
9,443,491
+106,000
| +1% | +US$2678만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
10
DaVita
DVA
US$109억
| US$25.5억 | 1.98% |
38,565,570
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$18억 | 1.4% |
21,085,061
-874,185
| -4% | -US$7151만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$17.7억 | 1.37% |
10,959,519
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$17.2억 | 1.34% |
60,910,808
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$728억
| US$15.9억 | 1.23% |
50,000,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$10.1억 | 0.79% |
12,952,745
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Usg
USG
| US$10.1억 | 0.78% |
39,002,016
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$9.36억 | 0.73% |
38,914,722
-81,764,484
| -68% | -US$19.8억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7842억
| US$8.74억 | 0.68% |
10,562,460
+323,300
| +3% | +US$2588만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$8.43억 | 0.65% |
21,136,712
+309,500
| +1% | +US$1236만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$88.2억
| US$7.97억 | 0.62% |
+21,770,555
| 신규 | +US$7.69억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1929억
| US$7.8억 | 0.61% |
15,000,928
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$7.43억 | 0.58% |
29,194,833
+2,935,893
| +11% | +US$7418만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$6.9억 | 0.54% |
20,180,897
+814,000
| +4% | +US$2584만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4840억
| US$6.61억 | 0.51% |
4,333,363
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Axalta
AXTA
US$77.9억
| US$6.59억 | 0.51% |
23,324,000
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Warren Buffett의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Warren Buffett의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$1288억였으며 전 분기 US$1297억보다 0.71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Warren Buffett의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Airlines Group 주식으로, 21,770,555주를 보유했으며 가치는 US$7.97억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$19.8억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Warren Buffett의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 American Airlines Group 주식으로, US$7.97억 상당의 21,770,555주를 매수했어요.
- Warren Buffett 측이 2016년 3분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.48억 규모예요.
- Warren Buffett의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$19.8억예요.
- Warren Buffett 측은 2016년 3분기에 Suncor Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warren Buffett의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1288억 중 84% 비중을 차지해요.
- Warren Buffett 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Warren Buffett의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.71% 하락해 US$1288억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Berkshire Hathaway의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.