SFI Advisors 포트폴리오 보유 종목

SFI Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, SFI Advisors 측은 US$1.22억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

SFI Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$483만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 16,204주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$85.4만 규모 줄였어요.

• SFI Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$100만 상당의 16,204주를 매수했어요.
• SFI Advisors 측이 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
• SFI Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$85.4만예요.
• SFI Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 46% 비중을 차지해요.
• SFI Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
• SFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.

2026년 10월 30일에 제출된 SFI Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.