WealthSource Partners
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WealthSource Partnersの Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF BSCP 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ BSCPの株式詳細 BSCPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$555万 買う
271,180
+103,224
+61% +$209万 0.36% 46
2023
Q3 		$338万 買う
167,956
+6,362
+4% +$12.8万 0.23% 69
2023
Q2 		$325万 売却
161,594
-6,150
-4% -$12.5万 0.21% 73
2023
Q1 		$340万 売却
167,744
-9,531
-5% -$19.3万 0.23% 66
2022
Q4 		$357万 売却
177,275
-17,233
-9% -$34.5万 0.25% 68
2022
Q3 		$388万 買う
194,508
+5,895
+3% +$12万 0.29% 57
2022
Q2 		$386万 売却
188,613
-7,162
-4% -$14.8万 0.28% 62
2022
Q1 		$409万 買う
+195,775
新規 +$418万 0.28% 63

BSCPを保有するその他のファンド

Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
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LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
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Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
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Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
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WealthSource PartnersのBSCP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP)の保有株数を61%増やしました。推定$209万相当を買い増し、保有株数は合計271,180株、評価額は$555万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #46 です。

WealthSource Partnersは2022年第1四半期にBSCPの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する352本のファンドが、2023年第4四半期時点でBSCPを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFを271,180株保有しており、その評価額は$555万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFを103,224株購入しました。推定購入額は$209万です。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第46位でした。
  • WealthSource Partnersは2022年第1四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する352のファンドがInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。