Upper Left Wealth Management
VNQのアイコン

Upper Left Wealth Managementの Vanguard Real Estate ETF VNQ 株式保有履歴

Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ VNQの株式詳細 VNQのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$87.7万 売却
9,790
-2,731
-22% -$26.5万 0.46% 40
2026
Q2 		$121万 買う
12,521
+2,849
+29% +$27.2万 0.67% 36
2026
Q1 		$85.8万 売却
9,672
-17
-0.2% -$1,559 0.51% 39
2025
Q4 		$85.7万 買う
9,689
+917
+10% +$8.24万 0.52% 39
2025
Q3 		$80.2万 売却
8,772
-47
-0.5% -$4,263 0.5% 40
2025
Q2 		$78.5万 買う
8,819
+679
+8% +$5.99万 0.52% 40
2025
Q1 		$73.7万 買う
8,140
+4
+0% +$363 0.53% 39
2024
Q4 		$72.5万 買う
8,136
+1,825
+29% +$17.2万 0.62% 40
2024
Q3 		$60万 買う
6,311
+16
+0.3% +$1,473 0.52% 41
2024
Q2 		$52.7万 売却
6,295
-1
-0% -$83 0.48% 43
2024
Q1 		$54.4万 売却
6,296
-514
-8% -$4.39万 0.5% 43
2023
Q4 		$60.2万 買う
6,810
+1,305
+24% +$10.3万 0.59% 42
2023
Q3 		$41.7万 売却
5,505
-550
-9% -$4.54万 0.43% 41
2023
Q2 		$50.6万 買う
6,055
+1,292
+27% +$10.6万 0.56% 36
2023
Q1 		$39.6万 売却
4,763
-279
-6% -$2.4万 0.45% 42
2022
Q4 		$41.6万 買う
5,042
+1,403
+39% +$11.6万 0.49% 42
2022
Q3 		$29.8万 売却
3,639
-962
-21% -$9万 0.39% 45
2022
Q2 		$41.9万 買う
4,601
+1,260
+38% +$12.6万 0.49% 42
2022
Q1 		$36.9万 売却
3,341
-109
-3% -$1.15万 0.38% 45
2021
Q4 		$40万 買う
+3,450
新規 +$37.7万 0.4% 41

VNQを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio $15.9億 AUM 11.62% 推定1年リターン
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania $2.52億 AUM 13.5% 推定1年リターン
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee $17.3億 AUM 10.12% 推定1年リターン
Community Trust & Investment
Community Trust & Investment Versailles, Kentucky $20.2億 AUM 26.85% 推定1年リターン
Define Financial
Define Financial San Diego, California $2.4億 AUM 13.27% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン

Upper Left Wealth ManagementのVNQ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Real Estate ETF (VNQ)の保有株式を22%減らし、推定$26.5万分を売却しました。保有株数は9,790株となり、その価値は$87.7万です。 このポジションはポートフォリオの 0.46% を占め、順位は #40 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にVNQの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$121万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する483本のファンドが、2026年第3四半期時点でVNQを保有しています。

  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Real Estate ETFを9,790株保有しており、その評価額は$87.7万でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの株式を2,731株売却し、売却額は推定で$26.5万でした。
  • 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Real Estate ETFの割合は0.46%で、保有銘柄の中で第40位でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Upper Left Wealth ManagementのVanguard Real Estate ETFの保有額は、2026年第2四半期に$121万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する483のファンドがVanguard Real Estate ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。