Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnersの JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ JEPQの株式詳細 JEPQのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$385万 買う
62,711
+7,556
+14% +$44.8万 0.55% 48
2026
Q1 		$306万 買う
55,155
+2,845
+5% +$16.5万 0.48% 50
2025
Q4 		$304万 買う
52,310
+1,174
+2% +$6.82万 0.56% 42
2025
Q3 		$294万 買う
51,136
+1,951
+4% +$10.8万 0.53% 44
2025
Q2 		$268万 買う
49,185
+8,693
+21% +$44.8万 0.51% 45
2025
Q1 		$210万 買う
40,492
+3,051
+8% +$17万 0.43% 50
2024
Q4 		$211万 売却
37,441
-378
-1% -$2.12万 0.43% 47
2024
Q3 		$208万 買う
37,819
+7,323
+24% +$39.3万 0.4% 53
2024
Q2 		$169万 買う
30,496
+6,913
+29% +$37.2万 0.35% 56
2024
Q1 		$128万 売却
23,583
-807
-3% -$4.21万 0.27% 66
2023
Q4 		$122万 買う
24,390
+3,097
+15% +$14.9万 0.28% 61
2023
Q3 		$100万 買う
21,293
+2,587
+14% +$12.5万 0.26% 62
2023
Q2 		$90.5万 買う
18,706
+1,199
+7% +$5.54万 0.23% 69
2023
Q1 		$78.9万 買う
17,507
+614
+4% +$2.63万 0.2% 82
2022
Q4 		$68.9万 買う
16,893
+9,192
+119% +$39.1万 0.18% 80
2022
Q3 		$32.1万 買う
+7,701
新規 +$36.1万 0.09% 120

JEPQを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのJEPQ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth PartnersはJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)の保有株数を14%増やしました。推定$44.8万相当を買い増し、保有株数は合計62,711株、評価額は$385万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.55% を占め、順位は #48 です。

Summit Wealth Partnersは2022年第3四半期にJEPQの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,031本のファンドが、2026年第2四半期時点でJEPQを保有しています。

  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを62,711株保有しており、その評価額は$385万でした。
  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを7,556株購入しました。推定購入額は$44.8万です。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの割合は0.55%で、保有銘柄の中で第48位でした。
  • Summit Wealth Partnersは2022年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,031のファンドがJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。