Prosperity Planningの Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP 株式保有履歴

Prosperity Planningのポートフォリオ VTIPの株式詳細 VTIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	保有する	0	–	–	–	5
2026 Q2	–	保有する	0	–	–	–	4
2026 Q1	–	保有する	0	–	–	–	5
2025 Q4	–	保有する	0	–	–	–	6
2025 Q3	–	保有する	0	–	–	–	6
2025 Q2	–	保有する	0	–	–	–	5
2025 Q1	–	保有する	0	–	–	–	5
2024 Q4	–	保有する	0	–	–	–	5
2024 Q3	–	売却	-260,115	解消	-$1267万	–	6
2024 Q2	$1263万	買う	+260,115	新規	+$1251万	4.32%	6
2024 Q1	–	保有する	0	–	–	–	8
2023 Q4	–	保有する	0	–	–	–	8
2023 Q3	–	保有する	0	–	–	–	7
2023 Q2	–	保有する	0	–	–	–	7
2023 Q1	–	売却	-184,808	解消	-$870万	–	6
2022 Q4	$828万	保有する	184,808	–	–	4.09%	8
2022 Q3	$889万	買う	184,808 +15,973	+9%	+$79.1万	4.64%	5
2022 Q2	$966万	保有する	168,835	–	–	4.94%	5
2022 Q1	$934万	保有する	168,835	–	–	4.57%	6
2021 Q4	$868万	買う	168,835 +14,746	+10%	+$76.7万	4.4%	6
2021 Q3	$810万	買う	154,089 +3,629	+2%	+$19万	4.42%	6
2021 Q2	$789万	買う	+150,460	新規	+$784万	4.89%	5
2021 Q1	–	保有する	0	–	–	–	3
2020 Q4	–	保有する	0	–	–	–	4

VTIPを保有するその他のファンド

Allied Investment Advisors Billings, Montana $10.6億 AUM 16.89% 推定1年リターン

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio $15.9億 AUM 11.62% 推定1年リターン

MWP

Moller Wealth Partners $5.45億 AUM 11.15% 推定1年リターン

Define Financial San Diego, California $2.4億 AUM 13.27% 推定1年リターン

MAM

Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia $5.89億 AUM 14.57% 推定1年リターン

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia $10.7億 AUM 10.8% 推定1年リターン

Fiduciary Planning Englewood, Florida $3.89億 AUM 17.8% 推定1年リターン

DRS

Deane Retirement Strategies New Orleans, Louisiana $2.44億 AUM 18.26% 推定1年リターン

Chemistry Wealth Management New York $6.39億 AUM 11.43% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Prosperity PlanningのVTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Prosperity Planningは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP)の保有を維持し、保有株数は0株、評価額は$2029万でした。このポジションはポートフォリオの 4.5% を占め、順位は #5 です。

Prosperity Planningは2021年第2四半期にVTIPの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第2四半期に$1263万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する155本のファンドが、2026年第3四半期時点でVTIPを保有しています。

Prosperity Planningは2026年第3四半期時点で、Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundを0株保有しており、その評価額は$2029万でした。
Prosperity Planningは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Prosperity Planningのポートフォリオに占めるVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの割合は4.5%で、保有銘柄の中で第5位でした。
Prosperity Planningは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
Prosperity PlanningのVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額は、2024年第2四半期に$1263万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する155のファンドがVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のProsperity Planningの 13F報告書に基づいています。