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変化
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ポートフォリオ比率
保有ポジション
2026
Q3
$226万
買う
9,700
+1,900
+24%
+$45.6万
﹤0.01%
3038
2026
Q2
$185万
売却
7,800
-200
-3%
-$4.59万
﹤0.01%
3127
2026
Q1
$172万
売却
8,000
-3,200
-29%
-$71.3万
﹤0.01%
2725
2025
Q4
$246万
買う
+11,200
新規
+$245万
﹤0.01%
2251
2025
Q2
–
売却
-10,500
解消
-$204万
–
3624
2025
Q1
$204万
買う
+10,500
新規
+$209万
﹤0.01%
1790
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LPL Financial
San Diego, California
$4679億 AUM
17.69%
推定1年リターン
HB Wealth Management
Atlanta, Georgia
$195億 AUM
16.96%
推定1年リターン
SignatureFD
Atlanta, Georgia
$77.6億 AUM
16.09%
推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Waltham, Massachusetts
$770億 AUM
19.24%
推定1年リターン
Modera Wealth Management
Westwood, New Jersey
$95億 AUM
16%
推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth, Minnesota
$673億 AUM
21.9%
推定1年リターン
Joel Isaacson & Co
New York
$35億 AUM
17.42%
推定1年リターン
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Roswell, Georgia
$82.6億 AUM
36.73%
推定1年リターン
Creative Planning
Overland Park, Kansas
$1787億 AUM
16.96%
推定1年リターン
Confluence Wealth Services
Mcmurray, Pennsylvania
$38.1億 AUM
14.14%
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