Elevation Advisory Partners ポートフォリオ保有銘柄

Elevation Advisory Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Elevation Advisory Partnersは54銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$9768万から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Elevation Advisory Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$352万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は1,400株、評価額は$31.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$12.4万相当を売却しました。

• Elevation Advisory Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は1,400株、評価額は$31.2万でした。
• Elevation Advisory Partnersは2026年第3四半期にFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
• Elevation Advisory Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$12.4万相当を減らしました。
• Elevation Advisory Partnersは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.3万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Elevation Advisory Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの69%を占めています。
• Elevation Advisory Partnersは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Elevation Advisory Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$1.03億となりました。

2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Advisory Partnersの 13F報告書 に基づいています。