Diversify Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Diversify Advisory Servicesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Diversify Advisory Servicesは694銘柄を保有し、保有額は$18.6億でした。前四半期の$18.2億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Diversify Advisory Servicesの2024年第3四半期の報告書には、新規 64件、228件増加しました、306件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は318,160株、評価額は$232万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$3291万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Diversify Advisory Servicesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は318,160株、評価額は$232万でした。
• Diversify Advisory Servicesは2024年第3四半期にState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3045万でした。
• Diversify Advisory Servicesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$3291万相当を減らしました。
• Diversify Advisory Servicesは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1413万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Diversify Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの36%を占めています。
• Diversify Advisory Servicesは2024年第3四半期に新たに64件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
• Diversify Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$18.6億となりました。

2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のDiversify Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。