Cogent Private Wealthの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Cogent Private WealthのAOR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Cogent Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を18%減らし、推定$135万分を売却しました。保有株数は88,416株となり、その価値は$614万です。 このポジションはポートフォリオの 3.84% を占め、順位は #5 です。

Cogent Private Wealthは2025年第4四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$696万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する454本のファンドが、2026年第2四半期時点でAORを保有しています。

• Cogent Private Wealthは2026年第2四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを88,416株保有しており、その評価額は$614万でした。
• Cogent Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を19,819株売却し、売却額は推定で$135万でした。
• 2026年第2四半期に、Cogent Private Wealthのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は3.84%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• Cogent Private Wealthは2025年第4四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Cogent Private WealthのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2026年第1四半期に$696万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する454のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCogent Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。