Clear Perspective Advisorsの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

Clear Perspective Advisorsのポートフォリオ IAUの株式詳細 IAUのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q4	$51.1万	売却	14,693 -250	-2%	-$8,544	0.16%	99
2021 Q3	$49.9万	保有する	14,943	–	–	0.17%	88
2021 Q2	$50.4万	売却	14,943 -1	-0%	-$35	0.18%	88
2021 Q1	$48.6万	買う	14,944 +875	+6%	+$2.99万	0.19%	85
2020 Q4	$51万	保有する	14,069	–	–	0.21%	84
2020 Q3	$33.8万	保有する	14,069	–	–	0.16%	104
2020 Q2	$47.8万	売却	14,069 -5,000	-26%	-$16.4万	0.26%	71
2020 Q1	$57.5万	保有する	19,069	–	–	0.38%	55
2019 Q4	$55.3万	保有する	19,069	–	–	0.34%	72
2019 Q3	$53.8万	保有する	19,069	–	–	0.24%	77
2019 Q2	$51.5万	保有する	19,069	–	–	0.33%	74
2019 Q1	$47.2万	保有する	19,069	–	–	0.33%	80
2018 Q4	$46.9万	保有する	19,069	–	–	0.39%	78
2018 Q3	$43.6万	保有する	19,069	–	–	0.32%	90
2018 Q2	$45.8万	保有する	19,069	–	–	0.32%	85
2018 Q1	$48.5万	保有する	19,069	–	–	0.36%	77
2017 Q4	$47.7万	売却	19,069 -1,375	-7%	-$3.37万	0.36%	77
2017 Q3	$50.3万	買う	20,444 +250	+1%	+$6,149	0.41%	68
2017 Q2	$48.2万	買う	20,194 +2,682	+15%	+$6.49万	0.41%	67
2017 Q1	$42.1万	買う	17,512 +8,087	+86%	+$19万	0.28%	76
2016 Q4	$20.9万	買う	+9,425	新規	+$22.1万	0.14%	121

IAUを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan $1751億 AUM 40.63% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Personal Capital Advisors Redwood City, California $206億 AUM 13.65% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン

Clear Perspective AdvisorsのIAU保有状況：2021年第4四半期の振り返り

Clear Perspective Advisorsは2021年第4四半期にiShares Gold Trust (IAU)の保有株式を1.7%減らし、推定$8,544分を売却しました。保有株数は14,693株となり、その価値は$51.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #99 です。

Clear Perspective Advisorsは2016年第4四半期にIAUの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第1四半期に$57.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する980本のファンドが、2021年第4四半期時点でIAUを保有しています。

Clear Perspective Advisorsは2021年第4四半期時点で、iShares Gold Trustを14,693株保有しており、その評価額は$51.1万でした。
Clear Perspective Advisorsは2021年第4四半期にiShares Gold Trustの株式を250株売却し、売却額は推定で$8,544でした。
2021年第4四半期に、Clear Perspective Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Gold Trustの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第99位でした。
Clear Perspective Advisorsは2016年第4四半期にiShares Gold Trustの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Clear Perspective AdvisorsのiShares Gold Trustの保有額は、2020年第1四半期に$57.5万でピークに達しました。
2021年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する980のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2022年2月17日に提出された、2021年第4四半期分のClear Perspective Advisorsの 13F報告書に基づいています。