Atticus Wealth Management
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Atticus Wealth Managementの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Atticus Wealth Managementのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$356万 買う
32,267
+1,648
+5% +$18.2万 0.79% 21
2026
Q2 		$338万 買う
30,619
+12,567
+70% +$139万 0.8% 23
2026
Q1 		$199万 売却
18,052
-5,091
-22% -$56.1万 0.54% 32
2025
Q4 		$255万 売却
23,143
-2,261
-9% -$24.9万 0.63% 27
2025
Q3 		$281万 買う
25,404
+7,388
+41% +$81.5万 0.71% 27
2025
Q2 		$199万 買う
18,016
+53
+0.3% +$5,844 0.54% 29
2025
Q1 		$198万 売却
17,963
-2,711
-13% -$29.9万 0.65% 28
2024
Q4 		$228万 売却
20,674
-1,418
-6% -$15.6万 0.71% 25
2024
Q3 		$244万 売却
22,092
-74,986
-77% -$828万 0.78% 22
2024
Q2 		$1073万 買う
97,078
+9,689
+11% +$107万 3.51% 4
2024
Q1 		$966万 買う
87,389
+5,373
+7% +$59.3万 3.16% 4
2023
Q4 		$903万 売却
82,016
-6,529
-7% -$72万 3.19% 6
2023
Q3 		$978万 売却
88,545
-1,579
-2% -$17.4万 3.75% 4
2023
Q2 		$995万 買う
90,124
+1,088
+1% +$12万 3.67% 5
2023
Q1 		$984万 売却
89,036
-151,302
-63% -$1667万 3.76% 4
2022
Q4 		$2642万 買う
240,338
+132,727
+123% +$1459万 10.86% 2
2022
Q3 		$1185万 保有する
107,611
– – 5.73% 3
2022
Q2 		$1185万 買う
107,611
+107,511
+107,511% +$1184万 4.92% 3
2022
Q1 		$1.1万 保有する
100
– – ﹤0.01% 398
2021
Q4 		$1.1万 売却
100
-75
-43% -$8,283 ﹤0.01% 356
2021
Q3 		$1.9万 売却
175
-152
-46% -$1.68万 0.01% 315
2021
Q2 		$3.6万 売却
327
-498
-60% -$5.5万 0.02% 255
2021
Q1 		$9.1万 売却
825
-9,371
-92% -$104万 0.04% 164
2020
Q4 		$113万 売却
10,196
-1,118
-10% -$12.4万 0.57% 36
2020
Q3 		$125万 売却
11,314
-902
-7% -$10万 0.75% 31
2020
Q2 		$135万 売却
12,216
-10,086
-45% -$112万 0.89% 25
2020
Q1 		$248万 買う
+22,302
新規 +$247万 2% 14

SHVを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas $11.5億 AUM 7.83% 推定1年リターン
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts $8.29億 AUM 12.48% 推定1年リターン
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey $4.55億 AUM 13.53% 推定1年リターン
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado $2.37億 AUM 11.77% 推定1年リターン
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota $22.1億 AUM 14.38% 推定1年リターン
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California $2.51億 AUM 12.91% 推定1年リターン
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
Stableford Capital II
Stableford Capital II Scottsdale, Arizona $2.88億 AUM 21.3% 推定1年リターン

Atticus Wealth ManagementのSHV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Atticus Wealth ManagementはiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株数を5.4%増やしました。推定$18.2万相当を買い増し、保有株数は合計32,267株、評価額は$356万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.79% を占め、順位は #21 です。

Atticus Wealth Managementは2020年第1四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$2642万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する195本のファンドが、2026年第3四半期時点でSHVを保有しています。

  • Atticus Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを32,267株保有しており、その評価額は$356万でした。
  • Atticus Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを1,648株購入しました。推定購入額は$18.2万です。
  • 2026年第3四半期に、Atticus Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は0.79%で、保有銘柄の中で第21位でした。
  • Atticus Wealth Managementは2020年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Atticus Wealth ManagementのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2022年第4四半期に$2642万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する195のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAtticus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。