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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Waldron Private Wealth
2401
Waldron Private Wealth
Pennsylvania
USD 358 M +USD 42.7 M +14% 3.84% 68.7% 164 16.46% 2
Lathrop Investment Management
2402
Lathrop Investment Management
Arkansas
USD 357 M +USD 6.99 M +2% 1.29% 72.2% 63 3.17% 3.3
TCGI
2403
Three Corner Global Investors
New York
USD 357 M +USD 15.2 M +4% 8.45% 57.5% 34 50% 0.5
WealthPLAN Partners
2404
WealthPLAN Partners
Nebraska
USD 356 M +USD 8.29 M +2% 4.12% 71.6% 208 18.75% 1.4
MV Capital Management
2405
MV Capital Management
Maryland
USD 356 M +USD 17.8 M +5% 2.79% 67.6% 385 14.29% 1.9
Isthmus Partners
2406
Isthmus Partners
Wisconsin
USD 356 M +USD 14.3 M +4% 6.47% 73.7% 329 20.36% 1.9
RKL Wealth Management
2407
RKL Wealth Management
Pennsylvania
USD 356 M +USD 40.7 M +13% 4.43% 76.8% 151 11.26% 1.4
First National Bank & Trust Co of Newtown
2408
First National Bank & Trust Co of Newtown
Pennsylvania
USD 356 M +USD 12.9 M +4% 2.47% 55.7% 122 4.92% 3.5
Academy Capital Management
2409
Academy Capital Management
Texas
USD 355 M -USD 7.35 M -2% 3.84% 71.2% 41 19.51% 2.7
Cubic Asset Management
2410
Cubic Asset Management
Massachusetts
USD 355 M +USD 13 M +4% 2.72% 40.5% 173 6.36% 2.9
Chanos & Company
2411
Chanos & Company
New York
USD 355 M +USD 26 M +8% 4.87% – 46 13.04% 1.3
SOL Capital Management
2412
SOL Capital Management
Maryland
USD 354 M -USD 9.3 M -3% 5.18% 56.6% 255 7.06% 3.1
Casdin Capital
2413
Casdin Capital
New York
USD 354 M +USD 83.8 M +31% 42.5% 370% 35 25.71% 1.2
VCU Investment Management
2414
VCU Investment Management
Virginia
USD 354 M -USD 118 M -25% 3.54% – 9 22.22% 0.5
Invesco Private Capital
2415
Invesco Private Capital
New York
USD 354 M +USD 57.5 M +19% 22.7% 41.9% 4 0% 3.8
Chatham Capital Group
2416
Chatham Capital Group
Georgia
USD 353 M -USD 7.82 M -2% 4.16% 97% 155 8.39% 2.9
FRM
2417
Fox Run Management
Connecticut
USD 353 M +USD 63.8 M +22% 5.36% 64% 999 75.08% 0.1
Pacific Ridge Capital Partners
2418
Pacific Ridge Capital Partners
Oregon
USD 353 M +USD 11.9 M +3% 10.3% 149% 143 6.29% 2.6
First Wilshire Securities Management
2419
First Wilshire Securities Management
California
USD 353 M +USD 2.49 M +0.7% 6.79% 135% 127 7.09% 2.9
Barber Financial Group
2420
Barber Financial Group
Kansas
USD 353 M +USD 45.3 M +15% 3.22% 39% 115 33.91% 0.5
Smith, Moore & Co
2421
Smith, Moore & Co
Missouri
USD 352 M +USD 53.4 M +18% 3.7% 67% 312 23.72% 1.7
Globeflex Capital
2422
Globeflex Capital
California
USD 351 M -USD 54.2 M -13% 9.03% 186% 444 21.62% 1.1
RPGK
2423
Retirement Planning Group (Kansas)
Kansas
USD 350 M +USD 17.6 M +5% 3.08% 54.7% 49 4.08% 3.7
CM
2424
Capital Management
Virginia
USD 350 M +USD 15.1 M +5% 5.6% 52.5% 97 7.22% 2.4
Roundview Capital
2425
Roundview Capital
New Jersey
USD 350 M +USD 6.8 M +2% 4.67% 77.7% 246 26.02% 2.1