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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Transamerica Financial Advisors
2101
Transamerica Financial Advisors
Florida
USD 679 M -USD 27.8 M -4% 4.27% 77.1% 689 8.27% 0.8
Good Life Advisors
2102
Good Life Advisors
Pennsylvania
USD 678 M -USD 39.6 M -6% 4.63% 60% 379 15.57% 2.9
Discerene Group
2103
Discerene Group
Connecticut
USD 678 M -USD 58.7 M -8% 5.75% 48.6% 15 6.67% 1.5
FourThought Financial
2104
FourThought Financial
Florida
USD 677 M -USD 7.35 M -1% 4.94% – 1,610 9.94% 1.4
Azora Capital LP
2105
Azora Capital LP
Florida
USD 674 M +USD 266 M +65% 1.75% 175% 49 59.18% 0.5
Power Corp of Canada
2106
Power Corp of Canada
Canada
USD 674 M +USD 181 M +37% 10.9% 14.4% 170 68.82% 0.1
Montag & Caldwell
2107
Montag & Caldwell
Georgia
USD 673 M -USD 15.7 M -2% 2.72% 91.3% 94 9.57% 3.5
Caldwell Trust
2108
Caldwell Trust
Florida
USD 673 M -USD 53.2 M -7% 4.92% 87% 745 4.03% 2.4
Woodstock Corp
2109
Woodstock Corp
Massachusetts
USD 672 M -USD 48.3 M -7% 5.55% 115% 167 2.99% 6.6
SC
2110
Sasco Capital
Connecticut
USD 672 M -USD 58.3 M -8% 5.98% 15.5% 50 6% 3.4
Chai Trust Company
2111
Chai Trust Company
Illinois
USD 672 M -USD 73.7 M -10% 6.5% 12.7% 25 0% 3.5
Prospector Partners
2112
Prospector Partners
Connecticut
USD 672 M -USD 15.1 M -2% 3.14% 53.6% 115 13.04% 3.9
VS
2113
VK Services
California
USD 671 M +USD 511 k +0.1% 41.2% 1,605% 11 36.36% 1
Redwood Capital Management
2114
Redwood Capital Management
New York
USD 671 M -USD 68.3 M -9% 7.21% 313% 44 9.09% 2.7
Carret Asset Management
2115
Carret Asset Management
New York
USD 670 M -USD 50.7 M -7% 4.33% 94.4% 279 3.23% 6.3
Discovery Capital Management
2116
Discovery Capital Management
Connecticut
USD 669 M -USD 107 M -14% 13.6% 871% 79 64.56% 0.6
AltraVue Capital
2117
AltraVue Capital
Washington
USD 669 M -USD 11.4 M -2% 1.82% 221% 34 11.76% 2.8
1834 Investment Advisors
2118
1834 Investment Advisors
Wisconsin
USD 668 M -USD 41.9 M -6% 5.04% 68.7% 481 60.71% 5.3
Salomon & Ludwin
2119
Salomon & Ludwin
Virginia
USD 667 M +USD 20.5 M +3% 5.36% 52.6% 148 17.57% 1.8
Tradition Wealth Management
2120
Tradition Wealth Management
Minnesota
USD 666 M -USD 22.8 M -3% 5.43% 69.6% 1,237 17.7% 1.2
Fusion Family Wealth
2121
Fusion Family Wealth
New York
USD 665 M -USD 32.7 M -5% 6.04% 58.2% 42 28.57% 3.7
Fort Baker Capital Management
2122
Fort Baker Capital Management
California
USD 665 M +USD 31.6 M +5% 3.93% 46.3% 131 25.95% 0.6
Atmos Capital Gestao de Recursos
2123
Atmos Capital Gestao de Recursos
Brazil
USD 665 M +USD 6.86 M +1% 4.73% 101% 26 11.54% 1.2
Soltis Investment Advisors
2124
Soltis Investment Advisors
Utah
USD 665 M -USD 23.9 M -3% 5.24% 80.8% 254 16.54% 1.9
Oxford Financial Group
2125
Oxford Financial Group
Indiana
USD 665 M -USD 13.4 M -2% 3.26% 77.2% 277 16.25% 2.2