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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
First Heartland Consultants
2001
First Heartland Consultants
Missouri
USD 1305 M -USD 14.1 M -1% 1.27% 59.2% 579 17.62% 3.5
Parkside Financial Bank & Trust
2002
Parkside Financial Bank & Trust
Missouri
USD 1305 M -USD 33.1 M -2% 1.48% 85.4% 2,800 8.25% 4.6
Clear Creek Financial Management
2003
Clear Creek Financial Management
Washington
USD 1305 M +USD 79.3 M +6% 0.87% 86.1% 658 19.3% 2
Sherman Porfolios
2004
Sherman Porfolios
Idaho
USD 1304 M -USD 163 M -11% 3.36% – 175 54.86% 0.4
Himension Capital (Singapore)
2005
Himension Capital (Singapore)
Singapore
USD 1302 M -USD 318 M -20% 5.9% 492% 155 51.61% 0.6
Silver Point Capital
2006
Silver Point Capital
Connecticut
USD 1301 M -USD 918 M -41% 3.61% 108% 22 31.82% 1.6
Payden & Rygel
2007
Payden & Rygel
California
USD 1299 M -USD 147 M -10% 2.89% 113% 129 22.48% 4.6
GPCM
2008
Greenbrier Partners Capital Management
Texas
USD 1298 M -USD 193 M -13% 5.56% 96.1% 12 8.33% 10.2
Private Wealth Partners
2009
Private Wealth Partners
California
USD 1298 M -USD 113 M -8% 3.42% 132% 181 12.15% 4.6
Mainstay Capital Management
2010
Mainstay Capital Management
Michigan
USD 1297 M -USD 8.26 M -0.6% 2.59% 131% 155 25.81% 2.5
MPM BioImpact
2011
MPM BioImpact
Massachusetts
USD 1295 M +USD 421 M +48% 20.4% 550% 49 38.78% 0.9
Alta Capital Management
2012
Alta Capital Management
Utah
USD 1291 M -USD 210 M -14% 6.77% 89.2% 115 29.57% 4.6
AH Capital Management
2013
AH Capital Management
California
USD 1291 M -USD 289 M -18% 1.11% – 17 29.41% 1
Penn Capital Management
2014
Penn Capital Management
Pennsylvania
USD 1290 M +USD 35.6 M +3% 8.89% 170% 202 33.66% 1.5
Charter Oak Capital Management
2015
Charter Oak Capital Management
New Hampshire
USD 1290 M -USD 21.4 M -2% 1.51% 39.2% 218 9.17% 3.6
MONECO Advisors
2016
MONECO Advisors
Connecticut
USD 1289 M +USD 29.7 M +2% 0.23% 77.7% 551 14.52% 2.9
Colonial Trust Advisors
2017
Colonial Trust Advisors
South Carolina
USD 1287 M -USD 42.2 M -3% 0.56% 80% 761 12.61% 3.7
Crédit Industriel et Commercial
2018
Crédit Industriel et Commercial
France
USD 1284 M -USD 17.4 M -1% 2.77% – 453 44.81% 0.6
RVW Wealth
2019
RVW Wealth
California
USD 1284 M -USD 25.6 M -2% 2.08% 65.8% 193 15.03% 3.4
Baader Bank Aktiengesellschaft
2020
Baader Bank Aktiengesellschaft
Germany
USD 1280 M -USD 174 M -12% 1.75% 155% 574 51.39% 1.2
Nilsine Partners
2021
Nilsine Partners
Colorado
USD 1280 M +USD 125 M +11% 3.77% 128% 470 26.38% 1.8
Penobscot Investment Management
2022
Penobscot Investment Management
Massachusetts
USD 1279 M -USD 49.4 M -4% 1.1% 114% 325 7.38% 6.2
Sovran Advisors
2023
Sovran Advisors
California
USD 1275 M +USD 97.5 M +8% 1.69% – 618 17.31% 0.9
Fort Baker Capital Management
2024
Fort Baker Capital Management
California
USD 1274 M +USD 358 M +39% 4.15% 46.3% 166 59.04% 0.2
Cozad Asset Management
2025
Cozad Asset Management
Illinois
USD 1273 M -USD 16.9 M -1% 0.54% 132% 441 8.84% 4.2