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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Empirical Wealth Management
2001
Empirical Wealth Management
Washington
USD 403 M +USD 23.7 M +6% 2.36% 78.8% 107 14.02% 0.8
Lingohr Asset Management
2002
Lingohr Asset Management
Germany
USD 403 M -USD 85.9 M -18% 4.67% 141% 130 25.38% 0.7
Bocage Capital
2003
Bocage Capital
California
USD 403 M +USD 143 M +55% 11.1% 25.3% 27 40.74% 0.4
Harvey Investment Company
2004
Harvey Investment Company
Kentucky
USD 402 M +USD 14.3 M +4% 4.47% 56.4% 91 7.69% 0.9
J.M. Forbes & Co
2005
J.M. Forbes & Co
Massachusetts
USD 402 M +USD 17.3 M +4% 4.64% 112% 92 5.43% 0.9
Dalton Investments
2006
Dalton Investments
Nevada
USD 401 M +USD 34 M +9% 10.7% 95.1% 62 24.19% 0.8
Bainco International Investors
2007
Bainco International Investors
Massachusetts
USD 401 M +USD 11.3 M +3% 6.15% 69.4% 93 16.13% 0.8
AAM
2008
Archipel Asset Management
Sweden
USD 400 M +USD 13.1 M +3% 1.11% – 110 86.36% 0.1
Aureus Asset Management
2009
Aureus Asset Management
Massachusetts
USD 400 M +USD 10.7 M +3% 6.03% 93.9% 172 30.81% 0.7
GPCM
2010
Greenbrier Partners Capital Management
Texas
USD 399 M +USD 20.1 M +5% 7.82% 96.1% 22 9.09% 1
Cabot Wealth Management
2011
Cabot Wealth Management
Massachusetts
USD 398 M +USD 17.8 M +5% 3.26% 69.3% 160 21.25% 0.8
CC
2012
Cambrian Capital
California
USD 397 M +USD 2.1 M +0.5% 15.2% 17.3% 57 19.3% 0.7
Payden & Rygel
2013
Payden & Rygel
California
USD 396 M +USD 139 M +54% 7.34% 103% 227 6.17% 0.9
SH
2014
Scepter Holdings
Texas
USD 396 M -USD 70.7 M -15% 0.56% – 121 51.24% 0.4
PWM
2015
Patriot Wealth Management
Texas
USD 395 M +USD 20.2 M +5% 3.65% 24.3% 62 9.68% 0.9
Tensile Capital Management
2016
Tensile Capital Management
California
USD 395 M +USD 12.7 M +3% 4.29% 47.7% 18 5.56% 0.5
PAM
2017
Premier Asset Management
Illinois
USD 395 M +USD 33.7 M +9% 5.01% 104% 103 15.53% 0.6
Efficient Market Advisors
2018
Efficient Market Advisors
California
USD 394 M +USD 18.2 M +5% 2.34% 5.97% 143 7.69% 0.9
Benjamin F. Edwards & Company
2019
Benjamin F. Edwards & Company
Missouri
USD 394 M +USD 28.9 M +8% 4.35% 19.7% 984 13.11% 0.8
Heathbridge Capital Management
2020
Heathbridge Capital Management
Ontario, Canada
USD 393 M +USD 31.9 M +9% 7.02% 58.7% 25 4% 1
Speece Thorson Capital Group
2021
Speece Thorson Capital Group
Minnesota
USD 393 M +USD 13.3 M +4% 4.23% 34.2% 39 0% 1
Covalent Partners
2022
Covalent Partners
Massachusetts
USD 392 M +USD 51.8 M +15% 3.73% 36.6% 39 41.03% 0.5
AA
2023
Ancient Art
Texas
USD 392 M +USD 5.96 M +2% 7.81% 168% 21 28.57% 0.6
AL
2024
Agran Libbie
California
USD 392 M +USD 20.1 M +5% 5.68% 27.5% 113 5.31% 0.9
Jacobus Wealth Management
2025
Jacobus Wealth Management
Wisconsin
USD 391 M -USD 20.4 M -5% 5.89% 17.2% 333 14.41% 0.8