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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Waterfront Capital Partners
1676
Waterfront Capital Partners
New York
USD 1217 M +USD 197 M +19% 16.5% 88.3% 51 52.94% 0.8
St. Denis J. Villere & Co
1677
St. Denis J. Villere & Co
Louisiana
USD 1214 M +USD 41.5 M +4% 10% 32.6% 83 27.71% 4
Albion Financial Group
1678
Albion Financial Group
Utah
USD 1213 M +USD 130 M +12% 11% 79.6% 514 14.4% 3.7
Westpac Banking Corp
1679
Westpac Banking Corp
Australia
USD 1213 M -USD 123 M -9% 13.7% 127% 533 19.7% 8
Philosophy Capital Management
1680
Philosophy Capital Management
California
USD 1212 M +USD 298 M +33% 6.66% 77.5% 43 41.86% 0.8
Telemus Capital
1681
Telemus Capital
Michigan
USD 1212 M +USD 131 M +12% 11% 27.9% 339 12.68% 4.7
Strategic Blueprint
1682
Strategic Blueprint
Georgia
USD 1211 M +USD 126 M +12% 9.85% 82.1% 595 17.14% 2
Triasima Portfolio Management
1683
Triasima Portfolio Management
Quebec, Canada
USD 1211 M +USD 121 M +11% 16% 224% 152 31.58% 1.1
Trust Point Inc
1684
Trust Point Inc
Wisconsin
USD 1209 M – – 9.2% 82.6% 495 – 0
GeoWealth Management
1685
GeoWealth Management
Illinois
USD 1209 M +USD 327 M +37% 9.08% 58% 734 41.96% 1.1
GYL Financial Synergies
1686
GYL Financial Synergies
Connecticut
USD 1209 M +USD 179 M +17% 11.1% 36% 371 13.48% 2
Alaska Permanent Capital Management
1687
Alaska Permanent Capital Management
Alaska
USD 1208 M +USD 79 M +7% 8.51% 42.8% 54 31.48% 3.6
YCG LLC
1688
YCG LLC
Texas
USD 1208 M +USD 125 M +12% 12.1% 27% 40 0% 6.4
Yaupon Capital Management
1689
Yaupon Capital Management
New York
USD 1208 M +USD 128 M +12% 1.32% 122% 146 54.79% 0.6
Rehmann Capital Advisory Group
1690
Rehmann Capital Advisory Group
Michigan
USD 1207 M +USD 133 M +12% 10.1% 64.6% 579 13.3% 3.7
Sandler Capital Management
1691
Sandler Capital Management
New York
USD 1207 M +USD 235 M +24% 17.3% 325% 153 58.17% 0.7
Clarius Group LLC
1692
Clarius Group LLC
Washington
USD 1206 M +USD 157 M +15% 14% 92.1% 496 10.89% 3.3
Fukoku Mutual Life Insurance
1693
Fukoku Mutual Life Insurance
Japan
USD 1204 M +USD 110 M +10% 11.4% 103% 302 14.9% 6.7
Sandhill Capital Partners
1694
Sandhill Capital Partners
New York
USD 1203 M +USD 134 M +13% 16% 64.9% 90 7.78% 4.6
Sound Income Strategies
1695
Sound Income Strategies
Florida
USD 1202 M +USD 17.4 M +1% 6.86% 31.4% 1,423 26.28% 2.6
First American Bank
1696
First American Bank
Illinois
USD 1197 M +USD 91.1 M +8% 11.3% 114% 173 7.51% 5.3
Lakewood Capital Management
1697
Lakewood Capital Management
New York
USD 1195 M +USD 95.7 M +9% 12.6% 45.4% 45 22.22% 2.6
Tectonic Advisors
1698
Tectonic Advisors
Texas
USD 1195 M +USD 128 M +12% 7.64% 44.9% 297 10.44% 1.7
Chai Trust Company
1699
Chai Trust Company
Illinois
USD 1193 M -USD 147 M -11% 7.94% 12.7% 14 7.14% 4.2
Rothschild Investment LLC
1700
Rothschild Investment LLC
Illinois
USD 1192 M +USD 7.16 M +0.6% 12% 99.4% 1,460 73.56% 1.6