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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Modern Wealth Management
1001
Modern Wealth Management
Kansas
USD 3129 M +USD 450 M +17% 1.25% – 704 21.45% 0.6
Snowden Capital Advisors
1002
Snowden Capital Advisors
New York
USD 3125 M -USD 92.9 M -3% 2.25% 100% 1,267 11.92% 3.7
Spire Wealth Management
1003
Spire Wealth Management
Virginia
USD 3124 M -USD 96.2 M -3% 2.07% 112% 2,609 12.07% 2.6
Brighton Jones LLC
1004
Brighton Jones LLC
Washington
USD 3119 M -USD 344 M -10% 5.33% 114% 755 15.23% 3.5
Bleakley Financial Group
1005
Bleakley Financial Group
New Jersey
USD 3115 M -USD 208 M -6% 0.23% 93.8% 1,053 53.66% 1.9
Van Berkom & Associates
1006
Van Berkom & Associates
Quebec, Canada
USD 3114 M -USD 253 M -8% 6.9% 45% 70 17.14% 4.2
Focused Investors
1007
Focused Investors
California
USD 3113 M -USD 52.2 M -2% 0.85% 59.9% 24 0% 7.3
Jasper Ridge Partners
1008
Jasper Ridge Partners
California
USD 3112 M -USD 46.1 M -1% 0.9% 84.2% 149 4.03% 4.6
Mackay Shields LLC
1009
Mackay Shields LLC
New York
USD 3110 M -USD 283 M -8% 0.36% 8.26% 147 4.76% 2.6
Lincoln National Corp
1010
Lincoln National Corp
Pennsylvania
USD 3104 M -USD 4.41 M -0.1% 0.3% 42.9% 21 0% 7.4
Walgreens Boots Alliance
1011
Walgreens Boots Alliance
Illinois
USD 3090 M -USD 1795 M -37% 22.6% – 2 0% 1
Deep Track Capital
1012
Deep Track Capital
Connecticut
USD 3088 M +USD 407 M +15% 2.69% 440% 79 32.91% 0.9
Karpus Investment Management
1013
Karpus Investment Management
New York
USD 3086 M -USD 296 M -9% 0.3% 24.7% 228 21.49% 2.6
CapitalatWork SA
1014
CapitalatWork SA
USD 3085 M -USD 8.62 M -0.3% 1.51% – 85 8.24% 1
Sanibel Captiva Trust Company
1015
Sanibel Captiva Trust Company
Florida
USD 3078 M -USD 51.3 M -2% 0.9% – 404 7.43% 1.1
Hancock Whitney
1016
Hancock Whitney
Mississippi
USD 3065 M -USD 95.1 M -3% 2.06% 100% 676 10.95% 4.3
DFO
1017
Duquesne Family Office
New York
USD 3060 M -USD 663 M -18% 4.67% 345% 90 55.56% 0.7
Avanza Fonder
1018
Avanza Fonder
Sweden
USD 3048 M -USD 320 M -9% 4.89% – 468 8.33% 0.2
Ingalls & Snyder LLC
1019
Ingalls & Snyder LLC
New York
USD 3040 M +USD 491 M +19% 38.1% 217% 476 10.08% 5.7
Gallagher Fiduciary Advisors
1020
Gallagher Fiduciary Advisors
Illinois
USD 3040 M +USD 2529 M +495% 0.24% 25.1% 338 22.19% 1.1
Dynamic Advisor Solutions
1021
Dynamic Advisor Solutions
Arizona
USD 3035 M +USD 723 M +31% 1.18% 70.9% 891 31.76% 2.8
Becker Capital Management
1022
Becker Capital Management
Oregon
USD 3034 M -USD 28.6 M -0.9% 0.11% 89.2% 283 7.07% 4.9
Summit Trail Advisors
1023
Summit Trail Advisors
New York
USD 3032 M +USD 322 M +12% 1.83% 74.8% 469 26.65% 1.6
Independent Advisor Alliance
1024
Independent Advisor Alliance
North Carolina
USD 3028 M -USD 4522 M -60% 2.86% 135% 1,407 46.48% 2.8
Peregrine Capital Management
1025
Peregrine Capital Management
Minnesota
USD 3013 M -USD 366 M -11% 7.74% 95% 347 10.66% 3.6