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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Midwestern Financial
7826
Midwestern Financial
Iowa
USD 121 M +USD 4.39 M +4% 1.44% – 54 3.7% 0.5
Evolution Wealth Management
7827
Evolution Wealth Management
Florida
USD 121 M +USD 23.4 M +24% 1.75% – 790 30.63% 0.3
Sandro Wealth Management
7828
Sandro Wealth Management
New Jersey
USD 121 M – – 5.01% – 93 – 0
Mueller Wealth
7829
Mueller Wealth
Wisconsin
USD 121 M – – 1.25% – 15 – 0
Sierra Ocean
7830
Sierra Ocean
California
USD 121 M +USD 1.78 M +1% 1.19% – 68 17.65% 0.9
NorthAvenue LLC
7831
NorthAvenue LLC
Ohio
USD 121 M – – 2.89% – 375 – 0
Eagle Harbor Asset Management
7832
Eagle Harbor Asset Management
Washington
USD 121 M +USD 5.56 M +5% 4.46% 76.2% 136 7.35% 2.6
Hestia Capital Management
7833
Hestia Capital Management
Pennsylvania
USD 121 M -USD 37.1 M -23% 6.3% – 22 22.73% 0.4
Explore Capital Management
7834
Explore Capital Management
Delaware
USD 121 M -USD 41.1 M -25% 5.86% – 19 47.37% 0.3
Sentinel Wealth Management
7835
Sentinel Wealth Management
Virginia
USD 121 M +USD 5.46 M +5% 2.29% – 38 0% 0.5
Elm3 Financial Group
7836
Elm3 Financial Group
Georgia
USD 121 M -USD 1.4 M -1% 2.74% – 128 25% 0.8
Strategic Advisory Partners
7837
Strategic Advisory Partners
North Carolina
USD 121 M – – 2.3% – 36 – 0
NDVR Inc
7838
NDVR Inc
Massachusetts
USD 121 M +USD 556 k +0.5% 2.7% – 147 39.46% 1
Rangeley Capital
7839
Rangeley Capital
Connecticut
USD 120 M +USD 4.84 M +4% 18.1% – 176 57.95% 0.3
Linden Rose Investment
7840
Linden Rose Investment
Texas
USD 120 M – – 5.6% – 7 – 2
URS Advisory
7841
URS Advisory
Florida
USD 120 M – – 3.68% – 44 – 0
Alexander Randolph Advisory
7842
Alexander Randolph Advisory
Virginia
USD 120 M -USD 1 M -0.8% 2.16% 56% 56 8.93% 1.9
Vigil Wealth Management
7843
Vigil Wealth Management
Florida
USD 120 M – – 2.63% – 77 – 0
Ferguson Johnson Wealth Management
7844
Ferguson Johnson Wealth Management
Maryland
USD 120 M – – 1.26% – 35 – 0
Davis Wealth Advisors
7845
Davis Wealth Advisors
New Hampshire
USD 120 M +USD 8.82 M +8% 1.81% – 72 6.94% 0.8
Golden Bell Financial Planning
7846
Golden Bell Financial Planning
Georgia
USD 120 M +USD 5.05 M +4% 1.26% – 36 2.78% 0.9
Semitam Bonam
7847
Semitam Bonam
New York
USD 120 M +USD 8.27 M +7% 1.36% – 48 10.42% 0.4
Valor Advisors
7848
Valor Advisors
Florida
USD 120 M – – 2.05% – 36 – 0
Alterna Wealth Management
7849
Alterna Wealth Management
Texas
USD 120 M -USD 1.52 M -1% 2.28% 52.9% 113 24.78% 2.6
Vista Cima Wealth Management
7850
Vista Cima Wealth Management
Arizona
USD 120 M -USD 71.8 k -0.1% 1.6% – 79 40.51% 0.9